Core Extension — checklista analizy (wersja Markdown)

Zakres: lista ograniczona do modułów, o które warto pytać klienta podczas analizy biznesowej.

Uwagi: moduły techniczne/UI-only zostały usunięte z tej wersji checklisty.

ID	Obszar	Moduł	Krótki opis wartości dla klienta	Pytanie do klienta (warsztat)
1	Dokumenty i komunikacja	Automatyczne komentarze dokumentów	Automatycznie podpowiada i uzupełnia komentarze na dokumentach, dzięki czemu użytkownicy wpisują mniej ręcznych informacji i zachowują spójność opisu dokumentu.	Czy chcą Państwo, aby komentarze na dokumentach były uzupełniane automatycznie według zdefiniowanych reguł?
2	Sprzedaż i fakturowanie	Ostrzeżenia o anulowanych fakturach	Po włączeniu opcji „Ostrzegaj o anulowanych fakturach” system ostrzega przy próbie: Drukuj, Wyślij e-mail, Wyślij oraz Dołącz jako PDF dla faktury anulowanej i pyta, czy kontynuować.	Czy chcą Państwo, aby przy anulowanych fakturach system wymagał dodatkowego potwierdzenia przed drukiem i wysyłką (e-mail/PDF)?
3	Dokumenty i komunikacja	Szablony komentarzy	Umożliwia korzystanie z gotowych szablonów komentarzy, co przyspiesza pracę i ujednolica sposób opisu dokumentów w całej organizacji.	Czy chcą Państwo używać gotowych szablonów komentarzy zamiast wpisywania ich ręcznie?
4	Finanse i księgowość	Powiadomienia o kursach walut	Dodaje kontrolę i powiadomienia związane z kursami walut, co pomaga ograniczyć błędy przy dokumentach i księgowaniach walutowych.	Czy zespół finansowy potrzebuje powiadomień i kontroli kursów walut podczas codziennej pracy?
5	Administracja i standard	Pola niestandardowe	Pozwala dodać własne pola biznesowe na kartotekach i dokumentach bez tworzenia osobnego rozwiązania, dzięki czemu łatwiej odwzorować specyficzne wymagania firmy.	Czy potrzebują Państwo własnych pól na kartotekach lub dokumentach, których nie ma w standardzie BC?
6	Dokumenty i komunikacja	Niestandardowe statusy dokumentów	Umożliwia definiowanie własnych statusów dokumentów, aby lepiej odwzorować rzeczywisty przebieg akceptacji i obiegu w firmie.	Czy obecny zestaw statusów dokumentów jest niewystarczający i potrzebują Państwo własnych statusów procesu?
7	Finanse i księgowość	Domyślne konto bankowe	Automatycznie podpowiada domyślne konto bankowe zależnie od kontrahenta i waluty, co skraca czas wystawiania dokumentów i zmniejsza ryzyko wyboru złego rachunku.	Czy chcą Państwo automatycznie podpowiadać konto bankowe zależnie od nabywcy i waluty?
8	Finanse i księgowość	Domyślne opcje księgowania	Ustawia domyślne opcje księgowania, aby ujednolicić sposób pracy użytkowników i ograniczyć pomyłki podczas księgowania dokumentów.	Czy potrzebują Państwo narzucić domyślne opcje księgowania, żeby ograniczyć błędy użytkowników?
9	Finanse i księgowość	Storno czerwone	Umożliwia księgowanie transakcji stornem czerwonym w dziennikach głównych, co wspiera prawidłowe i czytelne odwracanie zapisów księgowych.	Czy dział księgowości potrzebuje księgowania korekt metodą storna czerwonego?
10	Majątek trwały	Historia środków trwałych	Rejestruje historię zmian środków trwałych i ułatwia audyt decyzji majątkowych oraz analizę zmian w czasie.	Czy potrzebują Państwo pełniejszej historii zmian środków trwałych do kontroli i audytu?
11	Zgodność i raportowanie	Wymagania Intrastat	Wzmacnia kontrolę danych wymaganych do Intrastat, co zmniejsza ryzyko braków i błędów w raportowaniu handlu zagranicznego.	Czy realizują Państwo obowiązki Intrastat i potrzebują dodatkowej walidacji danych raportowych?
12	Towary i zapasy	Inwentaryzacja - Blokada transakcji przy otwartej inwentaryzacji	Blokuje księgowanie transakcji, gdy istnieją niezaksięgowane wiersze w Zleceniu inwentaryzacji lub Dziennikach inwentaryzacji powiązane po lokalizacji/towarze/wariancie.	Czy chcą Państwo blokować transakcje magazynowe i księgowe, gdy inwentaryzacja dla tych pozycji jest jeszcze otwarta?
13	Towary i zapasy	Inwentaryzacja - Obliczanie inwentaryzacji na wskazany dzień	Dodaje możliwość obliczenia stanów magazynowych na konkretną datę (w Dziennikach inwentaryzacji i Zleceniach inwentaryzacji), co ułatwia rozliczenia okresowe i inwentaryzację historyczną.	Czy potrzebują Państwo wyliczania stanów inwentaryzacyjnych na dowolny dzień historyczny?
14	Towary i dane	Import atrybutów towarów	Umożliwia import atrybutów towarów z zewnętrznych źródeł, co znacząco skraca czas utrzymania kartotek i ogranicza ręczne przepisywanie danych.	Czy chcą Państwo masowo importować atrybuty towarów z plików lub innych systemów?
15	Towary i dane	Kontrola danych towarów	Blokuje zmianę pól: Grupa księgowa zapasów, Gł. tow. grupa księgowa i Tow. grupa księgowa VAT, jeśli dla towaru istnieją już zapisy księgi zapasów.	Czy chcą Państwo zablokować zmianę grup księgowych/VAT na towarze po wystąpieniu pierwszych zapisów księgi zapasów?
16	Administracja i standard	Generator serii numeracji	Automatyzuje przygotowanie serii numeracji, co skraca konfigurację systemu i upraszcza utrzymanie numeracji dokumentów.	Czy chcą Państwo automatycznie generować i utrzymywać serie numeracji zamiast ręcznej konfiguracji?
17	Kadry i płace	Import list płac	Umożliwia import list płac z systemów zewnętrznych, dzięki czemu dane płacowe trafiają do BC szybciej i z mniejszą liczbą ręcznych operacji.	Czy planują Państwo importować listy płac z zewnętrznego systemu do Business Central?
18	Zakupy	Dokumenty zakupu - Wymagaj wymiarów przy zwalnianiu/księgowaniu	Po włączeniu opcji „Wymagaj Wymiarów przy Księgowaniu lub Zwalnianiu Dokumentów” system nie pozwala zwolnić ani zaksięgować dokumentu zakupu bez wymaganych wymiarów.	Czy przy dokumentach zakupu system ma blokować zwalnianie/księgowanie, jeśli brakuje wymaganych wymiarów?
19	Planowanie	Arkusze planowania - szybkie akcje	Dodaje szybkie akcje zbiorcze w arkuszach planowania, zapotrzebowania i podwykonawców: zbiorcza akceptacja oraz zbiorcze usunięcie akceptacji dla przefiltrowanych wierszy.	Czy zespół planowania potrzebuje zbiorczej akceptacji/odakceptowania przefiltrowanych wierszy w arkuszach?
20	Administracja i organizacja	Centrum kompetencyjne	Dodaje pole Centrum Kompetencyjne do zapisów: księgi nabywców, księgi dostawców, VAT, księgi głównej oraz dziennika głównego; wartość jest automatycznie przenoszona podczas księgowania.	Czy chcą Państwo śledzić centrum kompetencyjne bezpośrednio na zapisach księgowych i przenosić je automatycznie z dokumentów źródłowych?
21	Magazyn i logistyka	Odwrócone zlecenie przesunięcia	Wspiera obsługę odwróconego zlecenia przesunięcia, aby poprawnie cofać i korygować przemieszczenia między lokalizacjami magazynowymi.	Czy proces magazynowy wymaga formalnej obsługi odwróconych zleceń przesunięcia?
22	Sprzedaż	Dokumenty sprzedaży - Blokada księgowania faktury 0 PLN	Blokuje księgowanie faktury sprzedaży o wartości 0, aby zapobiegać przypadkowemu księgowaniu pustych dokumentów.	Czy system ma blokować księgowanie faktur sprzedaży o wartości 0 PLN?
23	Sprzedaż	Dokumenty sprzedaży - Otwieranie zaksięgowanych wydań	Po księgowaniu zamówienia sprzedaży może automatycznie otwierać listę powiązanych zaksięgowanych wydań (Nigdy/Pytaj/Zawsze).	Czy po księgowaniu zamówienia sprzedaży system ma otwierać powiązane zaksięgowane wydania?
24	Sprzedaż	Dokumenty sprzedaży - Domyślny odbiorca e-mail	Pozwala wybrać, czy domyślny adres e-mail dokumentów sprzedaży ma pochodzić z Nabywcy czy z Odbiorcy faktury.	Czy domyślny e-mail przy wysyłce dokumentów sprzedaży ma być pobierany z Odbiorcy faktury zamiast z Nabywcy?
25	Sprzedaż	Dokumenty sprzedaży - Blokada druku/wysyłki niezwolnionych	Blokuje druk i wysyłkę ofert, zamówień i proform sprzedaży, jeśli dokument nie ma statusu Zwolnione.	Czy chcą Państwo blokować druk i wysyłkę dokumentów sprzedaży, dopóki nie zostaną formalnie zwolnione?
26	Zakupy i dane	Kontrola tworzenia dostawców	Po włączeniu opcji „Blokuj bezpośrednie tworzenie dostawców” system zabrania tworzenia dostawcy z listy dostawców; dostawca może powstać wyłącznie przez moduł kontaktów akcją „Utwórz jako dostawca”.	Czy chcą Państwo wymusić tworzenie nowych dostawców wyłącznie przez kontakty (bez bezpośredniego dodawania na liście dostawców)?
27	Magazyn i logistyka	Dokumenty magazynowe	Usprawnia dokumenty magazynowe: synchronizację danych między powiązanymi wierszami pobrań/odłożeń, opcjonalne zerowanie ilości do realizacji, kontrolę aktualizacji dat oraz blokadę księgowania faktur sprzedaży z dokumentów magazynowych.	Czy w magazynie potrzebują Państwo synchronizacji danych pobrań/odłożeń, kontroli dat księgowania oraz blokady księgowania faktur sprzedaży przez magazyn?
28	Magazyn i logistyka	Dodatkowe informacje magazynowe	Dodaje dodatkowe informacje operacyjne w obszarze magazynu, które wspierają kompletność danych i szybsze decyzje podczas realizacji dokumentów.	Czy pracownicy magazynu potrzebują dodatkowych informacji na dokumentach i listach, których dziś brakuje?
29	Produkcja/Projekty	Księgowanie WIP	Obsługuje księgowanie produkcji/projektów w toku (WIP), co pomaga prawidłowo rozliczać koszty i wynik między okresami.	Czy w Państwa organizacji występuje potrzeba księgowania WIP i okresowego rozliczania prac w toku?