Szablony komentarzy

Opis funkcjonalności

Funkcjonalność pozwala na predefiniowanie zestawów komentarzy, które następnie można wybrać z listy i przypisać do komentarzy w dokumentach:

  • Sprzedaży
  • Zakupu
  • Przesunięcia

Lista dostępnych szablonów jest widoczna w wyszukiwarce Szablony komentarzy. Aby utworzyć nowe szablony, należy najpierw skonfigurować serię numeracji szablonów komentarzy w ustawieniach systemu.

Konfiguracja funkcjonalności

Definiowanie serii numeracji

Jeśli w Ustawieniach CORE nie ma przypisanej serii numeracji dla komentarzy, należy ją utworzyć:

Ustawienia CORE

Następnie dodajemy nową serię numeracji przeznaczoną dla komentarzy:

Dodanie serii numeracji

Po utworzeniu serii numeracji należy przypisać ją do Ustawień CORE, aby system mógł z niej korzystać.

Tworzenie szablonów komentarzy

Po skonfigurowaniu numeracji przechodzimy do strony Szablony komentarzy, gdzie możemy utworzyć nowy szablon:

Strona Szablony komentarzy

W nowym szablonie należy uzupełnić następujące informacje:

  • Nazwę szablonu
  • Kod języka
  • Wiersze komentarza – treść komentarza, który zostanie dodany do dokumentu

Dodatkowo można określić datę w komentarzu:

  • Bieżącą
  • Roboczą
  • Stałą

oraz dodać opis komentarza.

Przykładowy szablon komentarza

Przypisywanie komentarzy do dokumentu

Funkcjonalność korzysta ze standardowego mechanizmu komentarzy dostępnego w Business Central.

Po utworzeniu szablonu można dodać komentarz do dokumentu, np. Zamówienia zakupu. W tym celu:

  1. Otwieramy Zamówienie zakupu.
  2. Przechodzimy do Powiązane → Zamówienia → Komentarze.

Okno menu

W oknie komentarzy można zaimportować komentarze z wybranego szablonu.

Import komentarzy z szablonu

Podgląd zaimportowanych komentarzy

Po zaimportowaniu komentarze zostaną dodane do dokumentu i będą widoczne na wydruku.

Przykłady i scenariusze

Scenariusz: Standardowa instrukcja pakowania na zamówieniach eksportowych

Potrzeba: Firma wysyła towary za granicę i każde zamówienie eksportowe wymaga komentarza z instrukcją pakowania (typ palety, oznaczenia celne). Zamiast wpisywać tekst ręcznie za każdym razem, dział logistyki chce mieć gotowy szablon.

Konfiguracja:

  1. Otwórz Szablony komentarzy i utwórz nowy szablon.
  2. Uzupełnij Nazwę szablonu: Instrukcja pakowania – eksport.
  3. W wierszach komentarza wpisz treść:
    • Paleta EURO 120x80, folia stretch, etykieta celna na każdej paczce.
    • Dokumenty celne dołączyć do paczki nr 1.
  4. Ustaw Datę na Bieżącą.
  5. Zapisz szablon.

Rezultat: Przy tworzeniu zamówienia sprzedaży eksportowego użytkownik przechodzi do Powiązane → Komentarze, wybiera szablon Instrukcja pakowania – eksport i cała treść zostaje dodana automatycznie z bieżącą datą.

Podpowiedź

Utwórz osobne szablony dla różnych rynków (UE, poza-UE) — dzięki temu instrukcje zawsze odpowiadają wymaganiom celnym danego kierunku.

Scenariusz: Wielojęzyczne komentarze na dokumentach zakupu

Potrzeba: Firma zamawia towary u dostawców z różnych krajów. Komentarze na zamówieniach zakupu muszą być w języku dostawcy (np. uwagi dotyczące dostawy po angielsku dla dostawców z UK).

Konfiguracja:

  1. Utwórz szablon Delivery instructions – UK z kodem języka ENG.
  2. W wierszach wpisz: Please deliver Mon–Fri, 7:00–15:00. Call warehouse before arrival.
  3. Utwórz drugi szablon Instrukcja dostawy – PL z kodem języka PLK.
  4. W wierszach wpisz: Dostawa pon.–pt. 7:00–15:00. Proszę dzwonić na magazyn przed przyjazdem.

Rezultat: Kupiec wybiera odpowiedni szablon w zależności od dostawcy. Komentarz na zamówieniu zakupu jest w języku zrozumiałym dla odbiorcy dokumentu.

Scenariusz: Automatyczny komentarz z warunkami płatności na proformach

Potrzeba: Dział handlowy chce, żeby na każdej proformie pojawiała się informacja o warunkach płatności i numerze konta bankowego, bez konieczności pamiętania o tym przez handlowca.

Konfiguracja:

  1. Utwórz szablon Warunki płatności – proforma.
  2. W wierszach wpisz:
    • Płatność przelewem w ciągu 7 dni od daty wystawienia.
    • Nr konta: PL XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
    • W tytule przelewu prosimy podać numer proformy.
  3. Zapisz szablon.

Rezultat: Handlowiec przy wystawianiu proformy importuje szablon jednym kliknięciem — informacje o płatności pojawiają się na wydruku dokumentu.