Niestandardowe pola

Moduł pozwala dodać pola używane w procesach firmy do obsługiwanych kartotek i dokumentów Business Central.

❓ Zakres modułu

Moduł Niestandardowe pola udostępnia predefiniowane pola, których nazwę i widoczność możesz dostosować. Dzięki temu użytkownicy zapisują informacje potrzebne w firmie bez zmiany standardowych stron Business Central.

Pola są dostępne dla następujących obszarów:

  • Nabywcy
  • Dostawcy
  • Zapasy
  • Konta K/G
  • Środki trwałe
  • Oferty, zamówienia, faktury i korekty sprzedaży wraz z ich wierszami
  • Oferty, zamówienia i faktury zakupu wraz z ich wierszami
  • Wiersze wysyłek magazynowych oraz zaksięgowanych wysyłek magazynowych
  • Zbiorcze listy wierszy sprzedaży i zakupu

Pola mają typy: tekst, liczba, data, wartość logiczna, kod, kod ze słownikiem oraz długi tekst. Są widoczne na powiązanych stronach tylko wtedy, gdy włączysz je w ustawieniach.

⚙️ Ustawienia

Włączenie modułu

  1. Otwórz Wyszukaj i przejdź do Ustawienia Core N24.
  2. Zaznacz pole Pola niestandardowe włączone.
  3. Otwórz stronę N24C | Ustawienia pól niestandardowych.

Ustawienia pola

Na stronie N24C | Ustawienia pól niestandardowych wybierz obszar, a następnie skonfiguruj wymagane pole.

  • Włączone — określa, czy pole jest widoczne na powiązanych stronach.
  • Etykieta pola — otwiera stronę tłumaczeń nazwy pola dla języka użytkownika.
  • Wartość domyślna — uzupełnia pole podczas tworzenia nowego rekordu; jest dostępna dla odpowiednich typów danych.
  • Ilość w słowniku — otwiera listę wartości dla pola typu kod ze słownikiem.

Wartości domyślne

Możesz ustawić wartość, którą system automatycznie wpisze podczas tworzenia nowego rekordu. Dostępne wartości zależą od typu pola:

  • Pole tekstowe — domyślny tekst.
  • Pole logiczne — wartość Tak lub Nie.
  • Pole daty — domyślna data.
  • Pole liczbowe — domyślna wartość liczbowa.
  • Pole kodowe — domyślny kod.

Słownik wartości

Pole typu Kod ze słownikiem pozwala użytkownikowi wybrać wartość z przygotowanej listy. Kliknij Ilość w słowniku, aby otworzyć stronę słownika i dodać lub zmienić dostępne wartości.

Przenoszenie wartości

W wybranych obszarach dokumentów możesz automatycznie przenosić wartość z pola źródłowego. Dostępne źródła zależą od obszaru docelowego, na przykład zapas dla wiersza dokumentu lub nabywca dla nagłówka sprzedaży.

  1. Wybierz Transferuj dane z.
  2. W polu Transferuj z pola wybierz pole o zgodnym typie danych.
  3. Zaznacz pole Włącz transfer.

System sprawdza, czy wybrany obszar źródłowy jest dozwolony dla obszaru docelowego. Nie można włączyć przenoszenia bez wybrania obszaru i pola źródłowego.

🛡️ Kopiowanie ustawień między firmami

Możesz skopiować ustawienia pól z bieżącej firmy do wybranych firm. Operacja przenosi ustawienia pól, tłumaczenia, wartości słowników oraz ustawienie włączenia modułu.

  1. Przejdź do firmy z poprawnie skonfigurowanymi polami.
  2. Otwórz N24C | Ustawienia pól niestandardowych.
  3. Wybierz akcję Synchronizuj ustawienia do firmy....
  4. Wybierz firmy docelowe i potwierdź operację.
Uwaga

Synchronizacja zastępuje w firmach docelowych istniejące ustawienia pól, tłumaczenia i wartości słowników. Przed potwierdzeniem sprawdź, czy nie utracisz potrzebnej konfiguracji.

📘 Przykłady i scenariusze

Scenariusz: Długi opis zapasu na dokumencie i wydruku

Potrzeba: Firma sprzedaje produkty wymagające opisu dłuższego niż standardowe pola na kartotece zapasu, na przykład opis techniczny, instrukcję użytkowania albo tekst wymagany przez klienta. Tekst ma być dostępny również na wierszu dokumentu i na jego wydruku.

Konfiguracja:

  1. Otwórz N24C | Ustawienia pól niestandardowych i wybierz obszar Zapas.
  2. Włącz pole typu Długi tekst i ustaw jego etykietę na Opis na wydruku.
  3. Wprowadź pełny opis na kartotece zapasu w polu Opis na wydruku.
  4. Wybierz obszar Wiersze zamówienia sprzedaży i włącz drugie pole typu Długi tekst z etykietą Opis na wydruku.
  5. Wprowadź tekst na wierszu dokumentu, a następnie dodaj to pole do układu używanego wydruku.

Rezultat: Pełny opis jest dostępny na kartotece zapasu i na wierszu dokumentu bez ograniczenia długości standardowych pól tekstowych. Wydruk może pokazać ten sam opis przy sprzedawanym zapasie.

Scenariusz: Śledzenie numeru projektu na zamówieniach sprzedaży

Potrzeba: Firma realizuje zamówienia powiązane z projektami inwestycyjnymi. Handlowcy wpisują numer projektu klienta na każdym zamówieniu, aby magazyn mógł właściwie oznaczyć paczki.

Konfiguracja:

  1. Otwórz N24C | Ustawienia pól niestandardowych i wybierz obszar Zamówienie sprzedaży.
  2. Włącz pole tekstowe i ustaw jego etykietę na Nr projektu klienta.
  3. Zapisz ustawienia.

Rezultat: Na zamówieniu sprzedaży pojawia się pole Nr projektu klienta. Handlowiec wpisuje numer projektu, a magazynier widzi go podczas kompletacji.

Scenariusz: Automatyczne przenoszenie kategorii zapasu na wiersz dokumentu

Potrzeba: Dział kontrolingu raportuje sprzedaż według własnej kategorii produktowej, na przykład Premium, Standard lub Eco. Kategoria przypisana do zapasu ma automatycznie pojawiać się na wierszu zamówienia sprzedaży.

Konfiguracja:

  1. Otwórz N24C | Ustawienia pól niestandardowych i wybierz obszar Zapas.
  2. Włącz pole typu Kod ze słownikiem i ustaw jego etykietę na Kategoria produktowa.
  3. Kliknij Ilość w słowniku i dodaj wartości: Premium, Standard, Eco.
  4. Przejdź do obszaru Wiersze zamówienia sprzedaży.
  5. Włącz pole typu Kod ze słownikiem i ustaw jego etykietę na Kategoria produktowa.
  6. Ustaw Transferuj dane z na Zapas, wybierz w polu Transferuj z pola wartość Kategoria produktowa i zaznacz Włącz transfer.

Rezultat: Po wybraniu zapasu w wierszu zamówienia sprzedaży pole Kategoria produktowa automatycznie uzupełnia się wartością z kartoteki zapasu, na przykład Premium.

Podpowiedź

Słownik ogranicza wartości do przygotowanej listy, dzięki czemu ułatwia filtrowanie i ogranicza literówki w raportach.

Scenariusz: Oznaczanie dostawców jako strategicznych

Potrzeba: Dział zakupów chce wyróżniać kluczowych dostawców, aby szybko filtrować listę dostawców i ustalać priorytety negocjacji.

Konfiguracja:

  1. Otwórz N24C | Ustawienia pól niestandardowych i wybierz obszar Dostawca.
  2. Włącz pole logiczne i ustaw jego etykietę na Dostawca strategiczny.
  3. Zapisz ustawienia.

Rezultat: Na kartotece dostawcy pojawia się pole Dostawca strategiczny. Kupcy oznaczają kluczowych dostawców, a następnie filtrują listę po tym polu.