Niestandardowe statusy dokumentów

Przegląd funkcjonalności

Funkcjonalność Niestandardowe statusy dokumentów umożliwia użytkownikom definiowanie i przypisywanie niestandardowych wartości statusów do różnych typów dokumentów w Business Central. Ta funkcja zapewnia rozszerzone możliwości śledzenia dokumentów i zarządzania przepływem pracy wykraczające poza standardowe statusy systemowe.

Obsługiwane typy dokumentów

Funkcjonalność obecnie obsługuje następujące typy dokumentów:

  • Oferta sprzedaży
  • Zamówienie sprzedaży
  • Zamówienie zakupu
  • Faktura zakupu
  • Planowane zlecenie produkcyjne
  • Zwolnione zlecenie produkcyjne
  • Potwierdzone zlecenie produkcyjne

Konfiguracja

1. Definiowanie niestandardowych statusów

Przejdź do strony N24C | Niestandardowe statusy dokumentów aby zarządzać konfiguracją niestandardowych statusów dokumentów.

Na tej stronie możesz:

  • Przeglądać wszystkie skonfigurowane niestandardowe statusy dokumentów dla różnych stron
  • Konfigurować kolejność i przypisywanie statusów do konkretnych stron
  • Uzyskiwać dostęp do Niestandardowych statusów poprzez akcję Niestandardowe statusy

Strona niestandardowych statusów

Uzyskaj dostęp do strony Niestandardowe statusy aby zdefiniować podstawowe definicje statusów:

  • ID - Unikalny identyfikator statusu (20 znaków)
  • Opis - Czytelny opis statusu (100 znaków)

2. Konfiguracja przypisań statusów dokumentów

Na stronie N24C | Niestandardowe statusy dokumentów skonfiguruj sposób przypisywania statusów do konkretnych stron:

  • Kolejność - Numer określający kolejność wyświetlania
  • Strona - Strona, na której będą obowiązywać statusy
  • ID statusu - Odwołanie do niestandardowego statusu
  • Opis statusu - Automatycznie generowany opis łączący kolejność i ID statusu

Użytkowanie

Widoczność i dostęp

Pola niestandardowych statusów są automatycznie dodawane do obsługiwanych stron dokumentów i stają się widoczne tylko wtedy, gdy:

  1. Niestandardowe statusy są skonfigurowane dla danej strony
  2. System wykryje istniejące definicje statusów dla strony

Integracja z dokumentami

Funkcjonalność niestandardowych statusów bezproblemowo integruje się ze standardowymi dokumentami Business Central:

Dokumenty sprzedaży

  • Oferta sprzedaży - Pole niestandardowego statusu pojawia się po standardowym polu Status
  • Zamówienie sprzedaży - Pole niestandardowego statusu pojawia się po standardowym polu Status
  • Lista zamówień sprzedaży - Kolumna niestandardowego statusu jest dostępna w widoku listy

Dokumenty zakupu

  • Zamówienie zakupu - Pole niestandardowego statusu pojawia się po standardowym polu Status
  • Faktura zakupu - Pole niestandardowego statusu pojawia się po standardowym polu Status
  • Lista zamówień zakupu - Kolumna niestandardowego statusu jest dostępna w widoku listy
  • Lista faktur zakupu - Kolumna niestandardowego statusu jest dostępna w widoku listy

Dokumenty produkcyjne

  • Planowane zlecenie produkcyjne - Pole niestandardowego statusu pojawia się w sekcji Ogólne
  • Zwolnione zlecenie produkcyjne - Pole niestandardowego statusu pojawia się w sekcji Ogólne
  • Potwiedzone zlecenie produkcyjne - Pole niestandardowego statusu pojawia się w sekcji Ogólne
  • Listy zleceń produkcyjnych - Kolumny niestandardowych statusów są dostępne w odpowiednich widokach list

Wybór statusu

Podczas edytowania dokumentów użytkownicy mogą wybierać spośród skonfigurowanych niestandardowych statusów używając listy dostepnej dla pola, która jest automatycznie filtrowana tak, aby pokazywać tylko statusy istotne dla bieżącego typu dokumentu.