Przypisanie Nr konta bankowego do nabywcy
Możliwość przypisania Nr konta bankowego, na które klient powinien wykonać płatność do nabywcy.
Konta przypisuje się w dedykowanym widoku uruchamianym z kartoteki nabywcy:
Ustawione informacje będą przypisywane w Dokumentach sprzedaży oraz serwisu w momencie:
- wyboru nabywcy,
- wyboru kodu waluty,
Do standardowego pola z Kodem bankowym nabywcy.
Przykłady i scenariusze
Scenariusz: Różne konta bankowe dla różnych klientów
Potrzeba: Firma posiada kilka kont bankowych w tym samym banku i w różnych bankach. Dla klienta A chce podawać konto w Banku X (bo tam klient ma niższe opłaty za przelew), a dla klienta B — konto w Banku Y. Standardowo BC pozwala ustawić jedno domyślne konto per waluta, ale nie per nabywca.
Konfiguracja:
- Otwórz kartotekę nabywcy A.
- Uruchom akcję przypisania kont bankowych.
- Przypisz: Waluta PLN → Konto bankowe BANKX-PLN.
- Otwórz kartotekę nabywcy B.
- Przypisz: Waluta PLN → Konto bankowe BANKY-PLN.
Rezultat: Gdy handlowiec tworzy fakturę dla nabywcy A, system automatycznie wstawia BANKX-PLN. Dla nabywcy B — BANKY-PLN. Każdy klient dostaje fakturę ze „swoim" numerem konta, bez ręcznej zmiany przez handlowca.
Scenariusz: Nabywca wielowalutowy — inne konto w PLN, inne w EUR
Potrzeba: Duży klient zamawia zarówno w PLN, jak i w EUR. Firma chce, żeby na fakturach PLN pojawiało się konto złotówkowe, a na fakturach EUR — konto walutowe. Przypisanie ma działać automatycznie na podstawie waluty dokumentu.
Konfiguracja:
- Otwórz kartotekę nabywcy.
- Uruchom akcję przypisania kont bankowych.
- Przypisz:
- Waluta PLN (pusta) → Konto bankowe BANK-PLN
- Waluta EUR → Konto bankowe BANK-EUR
Rezultat: Przy wyborze nabywcy na dokumencie sprzedaży system wstawia konto BANK-PLN. Gdy handlowiec zmieni walutę na EUR, konto automatycznie aktualizuje się na BANK-EUR. Klient zawsze dostaje fakturę z prawidłowym numerem rachunku.
Podpowiedź
Konto bankowe aktualizuje się również przy zmianie kodu waluty na już istniejącym dokumencie — nie trzeba go poprawiać ręcznie.