Komentarze do dokumentów

Opis funkcjonalności

Funkcjonalność dodaje factboxy z komentarzami bezpośrednio na stronach dokumentów sprzedaży, zakupu i magazynowych. Umożliwia szybki podgląd, edycję i usuwanie komentarzy bez konieczności przechodzenia do osobnej strony komentarzy.

Factboxy z komentarzami dostępne są na następujących stronach:

Dokumenty sprzedaży

  • Faktury sprzedaży (karta i lista)
  • Zamówienia sprzedaży (karta i lista)
  • Faktury korygujące sprzedaży (karta i lista)
  • Zaksięgowane faktury sprzedaży (karta i lista)
  • Zaksięgowane faktury korygujące sprzedaży (karta i lista)
  • Zaksięgowane wysyłki sprzedaży (karta i lista)

Dokumenty zakupu

  • Faktury zakupu (karta i lista)
  • Zamówienia zakupu (karta i lista)
  • Faktury korygujące zakupu (karta i lista)
  • Zaksięgowane faktury zakupu (karta i lista)
  • Zaksięgowane faktury korygujące zakupu (karta i lista)
  • Zaksięgowane przyjęcia zakupu (karta i lista)

Dokumenty magazynowe

  • Wysyłki magazynowe (karta i lista)
  • Przyjęcia magazynowe (karta i lista)
  • Zaksięgowane wysyłki magazynowe (karta i lista)
  • Zaksięgowane przyjęcia magazynowe (karta i lista)

Jak korzystać z funkcjonalności

Wyświetlanie komentarzy

Factbox z komentarzami znajduje się po prawej stronie każdej z wymienionych stron dokumentów. W factboxie wyświetlane są wszystkie komentarze przypisane do danego dokumentu wraz z datą utworzenia.

Edycja komentarza

Aby edytować istniejący komentarz:

  1. Kliknij trzy kropki (...) przy wybranym komentarzu w factboxie
  2. Wybierz opcję Edytuj komentarz
  3. W otwartym oknie dialogowym możesz edytować:
    • Datę komentarza
    • Treść komentarza (pole wieloliniowe)
  4. Potwierdź zmiany przyciskiem OK

Komentarz zostanie automatycznie zaktualizowany.

Usuwanie komentarza

Aby usunąć komentarz:

  1. Kliknij trzy kropki (...) przy wybranym komentarzu w factboxie
  2. Wybierz opcję Usuń komentarz
  3. Potwierdź chęć usunięcia w wyświetlonym oknie dialogowym

Komentarz zostanie trwale usunięty z systemu.

Dodawanie nowych komentarzy

Aby dodać nowy komentarz, należy skorzystać ze standardowej funkcjonalności Business Central:

  1. Otwórz wybrany dokument
  2. Przejdź do Powiązane → [Nazwa dokumentu] → Komentarze
  3. Dodaj nowy komentarz zgodnie ze standardową procedurą

Nowo dodany komentarz pojawi się automatycznie w factboxie.

Przykłady i scenariusze

Scenariusz: Szybka notatka o reklamacji na zamówieniu sprzedaży

Potrzeba: Handlowiec rozmawiając z klientem dowiaduje się, że poprzednia dostawa miała uszkodzone opakowanie. Chce od razu dodać komentarz do bieżącego zamówienia, nie opuszczając karty dokumentu.

Kroki:

  1. Otwórz Zamówienie sprzedaży.
  2. W factboxie po prawej stronie kliknij trzy kropki (...).
  3. Wybierz Edytuj komentarz (lub dodaj nowy komentarz przez Powiązane → Komentarze).
  4. Wpisz: Klient zgłosił uszkodzone opakowanie w dostawie WS-00145. Przy tej wysyłce użyć dodatkowej folii ochronnej.

Rezultat: Komentarz jest natychmiast widoczny w factboxie — każdy pracownik otwierający to zamówienie (np. magazynier) widzi informację bez konieczności szukania jej w innym miejscu.

Scenariusz: Monitorowanie ustaleń z dostawcą na zamówieniu zakupu

Potrzeba: Kupiec negocjuje z dostawcą zmianę terminu dostawy. Chce udokumentować kolejne ustalenia telefoniczne bezpośrednio na zamówieniu zakupu, żeby cały zespół miał historię kontaktu.

Kroki:

  1. Otwórz Zamówienie zakupu.
  2. W factboxie komentarzy widzisz dotychczasowe notatki.
  3. Dodaj nowy komentarz: 05.05 — tel. z dostawcą: potwierdzona dostawa 12.05, partia 500 szt.
  4. Komentarz pojawi się od razu w factboxie z bieżącą datą.

Rezultat: Cały zespół zakupów widzi historię ustaleń na zamówieniu. Przy kolejnym kontakcie z dostawcą nie trzeba szukać maili — wszystko jest w jednym miejscu.

Podpowiedź

Factbox wyświetla komentarze również na listach dokumentów — możesz szybko przejrzeć notatki bez otwierania każdego dokumentu osobno.