Automatyczna podzielona płatność

Czym różni się to rozwiązanie od standardu?

W standardowej lokalizacji PL (Polish Localization), znacznik podzielonej płatności na dokumentach zakupu musi być aktywowany ręcznie lub jest ustawiany automatycznie tylko wtedy, gdy spełnione są kryteria obowiązkowej podzielonej płatności.

Rozszerzenie Core Extension Finance umożliwia automatyczną aktywację znacznika podzielonej płatności na fakturach zakupu i fakturach korygujących zakupu na podstawie konfiguracji grup księgowych dostawców, co ułatwia obsługę transakcji, w których podzielona płatność jest przeważającym sposobem rozliczenia.

Kluczowe korzyści

✅ Automatyczna aktywacja znacznika podzielonej płatności na podstawie grupy księgowej dostawcy ✅ Zmniejsza ręczną interwencję dla dostawców, którzy zazwyczaj wymagają podzielonej płatności ✅ Elastyczna konfiguracja na poziomie grup księgowych ✅ Użytkownik może ręcznie nadpisać ustawienie na poszczególnych dokumentach

Jak to działa

Konfiguracja

  1. Przejdź do Grupy księgowe dostawców (lista lub karta)
  2. Włącz pole Domyślna podzielona płatność dla grup księgowych, dla których podzielona płatność powinna być automatycznie aktywowana
  3. Ustawienie ma zastosowanie do wszystkich dokumentów zakupu używających tej grupy księgowej

Automatyczna aktywacja

Znacznik podzielonej płatności jest aktywowany automatycznie, gdy:

  • Tworzona jest nowa Faktura zakupu lub Faktura korygująca zakupu z grupą księgową dostawcy, która ma włączoną Domyślną podzieloną płatność
  • Pole Grupa księgowa dostawcy zostanie zmienione na istniejącym dokumencie na taką, która ma włączoną Domyślną podzieloną płatność

Typy dokumentów, których to dotyczy

  • Faktura zakupu
  • Faktura korygująca zakupu

Uwaga: Zamówienia zakupu i inne typy dokumentów nie są objęte tą automatyczną aktywacją.

Ręczne nadpisanie

Użytkownicy zawsze mogą ręcznie włączyć lub wyłączyć pole Podzielna płatność bezpośrednio na dokumencie zakupu, niezależnie od ustawienia grupy księgowej dostawcy.

Lokalizacja ustawień

Pole Domyślna podzielona płatność jest dostępne w:

  • Grupy księgowe dostawców (strona listy)
  • Karta grupy księgowej dostawcy
  • Karta dostawcy (zakładka Fakturowanie)

Hierarchia ustawień

Funkcjonalność działa w oparciu o dwupoziomową hierarchię ustawień:

1️⃣ Poziom dostawcy (najwyższy priorytet)

Na kartotece dostawcy pole Domyślna Podzielna płatność może przyjąć trzy wartości:

Wartość Zachowanie Kiedy używać
(pusty) Stosuje ustawienie z grupy księgowej Standardowy przypadek - dostawca dziedziczy ustawienie grupy
Tak Zawsze Podzielna płatność Wymuszenie SP dla konkretnego dostawcy, niezależnie od grupy
Nie Nigdy Podzielna płatność Wyłączenie SP dla konkretnego dostawcy, ignoruje ustawienie grupy

2️⃣ Poziom grupy księgowej (ustawienie domyślne)

Na grupie księgowej dostawcy pole Domyślna Podzielna płatność:

  • ✅ Zaznaczone - wszystcy dostawcy w grupie domyślnie mają SP
  • ❌ Odznaczone - dostawcy w grupie domyślnie nie mają SP

Stosowane tylko gdy dostawca ma wartość pustą.

Przykłady działania hierarchii

Przykład 1: Standardowa konfiguracja

Grupa księgowa "KRAJOWI":
└─ Domyślna Podzielna płatnoś: ✅ (zaznaczone)

Dostawcy w grupie:
├─ ABC Sp. z o.o. → pole: (puste) → Dokumenty: ✅ SP
├─ XYZ S.A. → pole: (puste) → Dokumenty: ✅ SP
└─ Jan Kowalski JDG → pole: No → Dokumenty: ❌ brak SP

Wyjaśnienie:

  • ABC i XYZ dziedziczą ustawienie z grupy → mają SP
  • Jan Kowalski nadpisuje ustawienie grupy → nie ma SP

Przykład 2: Wyjątek w grupie zagranicznej

Grupa księgowa "ZAGRANICZNI":
└─ Domyślna Podzielna płatnoś: ❌ (odznaczone)

Dostawcy w grupie:
├─ German GmbH → pole: (puste) → Dokumenty: ❌ brak SP
├─ Polish Branch (oddział PL) → pole: Yes → Dokumenty: ✅ SP
└─ French SARL → pole: (puste) → Dokumenty: ❌ brak SP

Wyjaśnienie:

  • Większość dziedziczy brak SP z grupy
  • Polish Branch wymusza SP mimo ustawienia grupy

Przykład 3: Pełna macierz decyzyjna

Grupa księgowa Dostawca Wynik na dokumencie Priorytet
✅ Zaznaczone (puste) ✅ Podzielna płatność Grupa
✅ Zaznaczone Tak ✅ Podzielna płatność Dostawca
✅ Zaznaczone Nie ❌ Brak SP Dostawca
❌ Odznaczone (puste) ❌ Brak SP Grupa
❌ Odznaczone Tak ✅ Podzielna płatność Dostawca
❌ Odznaczone Nie ❌ Brak SP Dostawca

Kluczowe zasady

✅ Dostawca jest zawsze nadrzędny - jeśli ma ustawienie Tak/Nie, grupa jest ignorowana
✅ Grupa to domyślność - stosowana tylko gdy dostawca ma pole puste
✅ Użytkownik ma wolną rękę - zawsze może ręcznie zmienić pole na dokumencie
✅ Dynamiczne przeliczanie - zmiana dostawcy lub grupy → automatyczne przeliczenie SP