Instrukcja procesów transportowych

Niniejsza instrukcja opisuje procesy związane z planowaniem, ewidencją oraz rozliczaniem kosztów transportu przy użyciu modułów N24 TMS oraz N24 Transport Cost.

0. Konfiguracja wstępna spedytora

Zanim zaczniesz korzystać z kosztów transportu, musisz powiązać spedytora z dostawcą oraz zdefiniować, jak koszt ma być księgowany.

  1. Wyszukaj stronę Spedytorzy.
  2. Otwórz kartę wybranego spedytora.
  3. Uzupełnij pole Nr dostawcy (powiązanie z dostawcą, od którego otrzymasz fakturę).

1. Ustawienie ceny transportu (Cennik)

System pozwala na zdefiniowanie cenników oraz automatycznych dopłat, które podpowiadają kwoty podczas tworzenia kosztów transportu.

1.1. Cennik bazowy

  1. Wyszukaj stronę Spedytorzy.
  2. Otwórz kartotekę wybranego spedytora.
  3. Na pasku akcji wybierz N24TC | Cennik kosztów transportu.
  4. W nowym wierszu uzupełnij:
    • Kod spedytora (wymagany).
    • Kod usługi spedycyjnej (opcjonalnie – jeśli cena dotyczy konkretnej usługi).
    • Nr nabywcy oraz Kod dostawy (opcjonalnie – jeśli cena dotyczy konkretnego klienta lub adresu).
    • Kod opakowania (opcjonalnie – cena dla konkretnego typu paczki/palety z TMS).
    • Ilość minimalna i Ilość maksymalna (progi ilościowe paczek, dla których obowiązuje cena).
    • Cena jednostkowa – kwota za transport.

1.2. Dopłaty (paliwowe, drogowe itp.)

System pozwala doliczać automatyczne opłaty do ceny bazowej.

  1. Wyszukaj N24TC - Ustawienia kosztów transportu → akcja Dopłaty do kosztów transportu.
  2. Zdefiniuj stawkę, wybierając Typ kalkulacji:
    • % od stawki bazowej (np. dopłata paliwowa).
    • % od wartości przesyłki.
    • Kwota stała (np. opłata drogowa).

2. Kwalifikacja kosztu i planowanie wysyłki

Zanim utworzysz dokumenty, system pomaga ocenić sposób pakowania i wycenić transport.

2.1. Pakowanie i sugerowane opakowania

System automatycznie dobiera kartony lub palety na podstawie wagi i ilości towaru:

  1. Sprawdź panel Sugerowane opakowania po prawej stronie zamówienia.
  2. Zobaczysz tam wyliczoną liczbę opakowań potrzebnych do wysyłki.

2.2. Przypisanie kosztu transportu

  1. Na Zamówieniu sprzedaży wybierz N24TC | Utwórz koszt transportu.
  2. Rekord powstaje w stanie Planowany:
    • Cena i dopłaty są pobierane z cennika.
    • Jeśli cena pochodzi z cennika, pole Źródło ceny ma wartość Cennik. Jeśli wpiszesz ją ręcznie, zmieni się na Ręczne.

3. Stworzenie zlecenia transportowego

Zlecenie transportowe pozwala na przygotowanie paczek i komunikację z przewoźnikiem (np. pobranie etykiet).

  1. Otwórz Zamówienie sprzedaży lub Wydanie magazynowe.
  2. Na pasku akcji wybierz TMS -> Utwórz Zlecenie transportowe.
  3. Wybierz interesującą Cię usługę logistyczną i przejdź przez kroki kreatora:
    • Krok 1: Podstawowe informacje – zweryfikuj dane adresowe nadawcy i odbiorcy.
    • Krok 2: Opakowania – dodaj wiersze z listą paczek/palet oraz ich wymiarami i wagą.
    • Krok 3: Produkt – potwierdź spedytora, usługę oraz typ i datę nadania.
    • Krok 4: Dodatkowe informacje – wprowadź opcjonalne uwagi lub usługi dodatkowe.
    • Krok 5: Podsumowanie – zweryfikuj dane i kliknij Złóż zlecenie.
  4. Po zatwierdzeniu system wyśle dane do spedytora (jeśli skonfigurowano integrację) i otworzy kartotekę zlecenia, z której możesz pobrać etykietę.

4. Rozliczenie kosztu transportu fakturą zakupu

Proces ten polega na dopasowaniu otrzymanej od spedytora faktury zakupu do wcześniej utworzonych kosztów (stan Szacowany).

  1. Utwórz nową Fakturę zakupu dla dostawcy będącego Twoim spedytorem.
  2. Na pasku akcji wybierz N24TC | Dopasuj koszt transportu.
  3. W oknie kreatora zobaczysz listę kosztów transportu powiązanych z tym spedytorem, które czekają na rozliczenie.
  4. Zaznacz koszty, które znajdują się na fakturze.
  5. Wybierz Metodę alokacji:
    • Wg ilości, Wg wagi brutto/netto lub Ręczna.
  6. Kliknij Dopasuj:
    • System automatycznie doda do faktury zakupu wiersze typu Koszt dodatkowy (pozycja).
    • Koszt zostanie rozksięgowany na pozycje z powiązanych wydań sprzedaży.
    • Stan kosztu transportu zmieni się na Dopasowany.