Zlecenia transportowe
Twórz zlecenia transportowe w Business Central z zamówień sprzedaży, ofert i wydań magazynowych za pomocą kreatora TMS.
Zlecenie transportowe jest nowym dokumentem w systemie, w którym zbierane są dane o tym:
- co chcemy wysłać
- skąd chcemy wysłać
- gdzie chcemy wysłać
- sposób wysyłki, czyli w jaki sposób towar został spakowany oraz z jakiej usługi transportu korzystamy
- aktualny status wysyłki
Zlecenia transportowe niezależnie od dokumentu źródłowego, z którego zostały utworzone tworzone są w osobny sposób ujednolicając wszystkie procesy wysyłek i późniejszych ich analiz.
❓ Skąd można zrealizować wysyłkę?
- Oferta sprzedaży
- Zamówienie sprzedaży
- Wydanie magazynowe
- Ze strony TMS | Nowe zlec. transportowe bez dok. — możliwość utworzenia zlecenia bez dokumentu źródłowego: dla nabywcy, dla dostawcy lub bez powiązania z dokumentem (dane uzupełniane ręcznie).
Zamówienie sprzedaży i Wydanie magazynowe
W celu utworzenia zlecenia transportowego do zamówienia sprzedaży należy z listy, bądź bezpośrednio z kartoteki:
- Zlokalizować i kliknąć na pasku akcji TMS
- Następnie klikamy w Utwórz Zlecenie transportowe
- Wybieramy interesującą nas usługę logistyczną i klikamy Tak
Bez dokumentu źródłowego
- Wyszukujemy stronę o nazwie TMS | Utwórz zlecenie transportowe bez dokumentu.
- W polu Typ wybieramy wariant:
- Nabywca — pole Nr jest wymagane. Zlecenie zostanie utworzone dla wybranego nabywcy.
- Dostawca — pole Nr jest wymagane. Zlecenie zostanie utworzone dla wybranego dostawcy.
- Puste Typ — zlecenie zostanie utworzone bez powiązania z dokumentem. Wszystkie dane uzupełniamy ręcznie.
- Klikamy OK.
🚀 Tworzenie zlecenia transportowego
Tworzenie zlecenia transportowego różni się lekko w zależności od wybranej usługi logistycznej. Poniżej przedstawiliśmy proces dla każdej usługi logistycznej.
Godziny odbioru
Po wybraniu typu nadania z odbiorem kuriera i wskazaniu daty odbioru pojawią się pola godzin odbioru Od i Do. Uzupełnij je, jeśli przewoźnik powinien przyjechać w określonym przedziale godzin.
Wprowadzone godziny są widoczne w podsumowaniu zlecenia i można je zmienić przed złożeniem zlecenia.
Brak usługi logistycznej
Brak usługi logistycznej oznacza, że tworzymy zlecenie transportowe, które nie będzie wysyłane do żadnego przewoźnika. Wszystkie funkcje TMS pozostaną aktywne.
Podstawowe informacje
Uzupełnij i zweryfikuj dane adresowe nadawcy i odbiorcy. Bazując na danych systemowych, automatycznie wprowadziliśmy wszystkie znane informacje.
Opakowania
Krok ten służy do wprowadzenia wszystkich opakowań/palet, które będą wysłane w zleceniu transportowym. Uzupełnij wymagane pola.
Podpowiedź
Jeżeli korzystasz z poprawnie skonfigurowanego modułu Sugerowanych opakowań, a opakowania zostały poprawnie wyliczone, uzupełnimy wiersze z opakowaniami bazując na obliczeniach.
Produkt
Krok ma na celu prawidłowy wybór spedytora, usługi logistycznej i daty nadania, jeżeli dotyczy.
Jeżeli w dokumencie źródłowym nie został wybrany spedytor ani usługa logistyczna, pojawi się okienko z wyborem spedytora i usługi.
Wybierz typ nadania przesyłki. Po wybraniu odbiora kuriera, należy wprowadzić sugerowaną datę nadania przesyłki.
Dodatkowe informacje
W tej sekcji możesz wprowadzić opcjonalne informacje.
Podsumowanie
Końcowy krok w procesie tworzenia zlecenia transportowego. Służy do podsumowania wszystkich zebranych informacji i ostatecznej weryfikacji.
Aby zatwierdzić zlecenie transportowe, kliknij Złóż zlecenie.
Pojawi się okienko z ceną całkowitą zamówienia. Po potwierdzeniu i kliknięciu Tak, zlecenie zostanie złożone.
Jeżeli w TMS | Ustawienia zostało włączone dodawanie kosztu do dokumentu źródłowego, koszt zostanie automatycznie dodany do dokumentu źródłowego, bądź zostanie wyświetlone pytanie o dodanie kosztu.
Podpowiedź
Jeżeli korzystasz z poprawnie skonfigurowanego modułu Minimów logistycznych, dodawanie kosztu będzie uwzględnione od tego, czy w dokumencie źródłowym zostało spełnione minimum czy nie.
Podpowiedź
Jeżeli korzystasz z poprawnie skonfigurowanego modułu Minimów logistycznych, masz możliwość wykazywania kosztu transportu na dokumencie źródłowym jako wiersz z rabatem 100%, jeżeli minimum zostało spełnione. Ustawienie dostępne jest tutaj.
- Poprawne złożenie zamówienia otworzy kartotekę zlecenia.
📋 Lista zleceń transportowych
Na tej stronie możesz zobaczyć wszystkie zlecenia transportowe w systemie. Strona jest dostępna z wyszukiwarki wpisując TMS | Zlecenia transportowe.
Górna część strony zawiera dynamiczne filtry, które w łatwy sposób pozwalają filtrować zlecenia.
Po kliknięciu w Nr zlecenia, otworzy się kartoteka.
Anulowanie i usuwanie wielu zleceń z listy
Z poziomu listy możesz teraz wykonać akcje Anuluj i Usuń dla zaznaczonych wierszy.
- Zaznacz jedno lub wiele zleceń transportowych.
- Wybierz akcję Anuluj albo Usuń.
- Potwierdź operację w oknie dialogowym.
System sprawdza każde zaznaczone zlecenie osobno:
- zlecenia, które spełniają warunki statusu, są przetwarzane,
- zlecenia, które nie spełniają warunków, są pomijane,
- po zakończeniu otrzymasz jedno podsumowanie z numerami zleceń, których nie udało się anulować lub usunąć.
📘 Kartoteka zlecenia transportowego
Kartoteka zlecenia transportowego służy do wyświetlenia wszystkich informacji na temat zlecenia.
Rozwijając okienko pola informacji, ujawni się panel po prawej stronie, który zawiera wszystkie dokumenty źródłowe dla bieżącego zlecenia. Poniżej znajdują się akcje, które pozwalają pobrać etykietę, otworzyć listę zleceń transportowych, oraz uruchomić stronę służącą do śledzenia przesyłki.
Jeżeli zlecenie zostało utworzone na podstawie dokumentu źródłowego, numer zewnętrzny tego dokumentu jest automatycznie przenoszony do zlecenia transportowego. Dzięki temu można łatwiej powiązać zlecenie z dokumentem sprzedaży, zakupu lub wydania magazynowego.
Anulowanie i usuwanie na kartotece
Na kartotece akcje Anuluj i Usuń wymagają dodatkowego potwierdzenia przed wykonaniem.
- Użyj Anuluj, gdy bieżący status pozwala na anulowanie.
- Użyj Usuń tylko dla statusów, które pozwalają na usunięcie.
Widoczność pól adresowych
Pola Nr budynku dla nadawcy i odbiorcy są widoczne tylko dla usług logistycznych, które wymagają osobnego podania numeru budynku.
Dla usług, które nie wymagają osobnego pola, numer budynku jest obsługiwany razem z wartością ulicy.