Zapisy księgi nabywców

Strona Zapisy księgi nabywców została rozszerzona o funkcje związane z przypomnieniami o płatnościach. Rozszerzenie dodaje nowe akcje, widoki oraz pola do śledzenia statusu wysłanych powiadomień.

Nowe akcje

Pojedyncze przypomnienie

Akcja Powiadom Nabywcę o terminie płatności jest dostępna zarówno z poziomu paska akcji, jak i menu kontekstowego na wierszach.

Zastosowanie:

• Wysyłanie pojedynczego przypomnienia dla wybranej faktury
• Natychmiastowa reakcja na zapytanie klienta
• Testowanie konfiguracji e-mail

Po użyciu akcji, w zależności od ustawień zostanie:

Opcja 1: Otwarty edytor e-mail (gdy "Pokaż podgląd powiadomienia" jest włączone)

• Możliwość edycji treści przed wysłaniem
• Pełna kontrola nad zawartością wiadomości
• Możliwość dodania personalnych komentarzy

Opcja 2: Automatyczne wysłanie (gdy podgląd jest wyłączony)

• Natychmiastowe wysłanie bez możliwości edycji
• Szybkie przetwarzanie
• Użycie domyślnych szablonów

Masowa wysyłka przypomnień

Akcja "Wyślij Masowe Przypomnienia o Płatności" umożliwia przetwarzanie wielu zapisów jednocześnie.

Jak używać:

1. Zaznacz wiele zapisów księgi nabywców
2. Kliknij akcję "Wyślij Masowe Przypomnienia o Płatności"
3. System automatycznie pogrupuje zapisy według klientów
4. Każdy klient otrzyma jeden e-mail ze wszystkimi swoimi przeterminowanymi fakturami

Zalety:

• Oszczędność czasu przy przetwarzaniu wielu faktur
• Automatyczne grupowanie według klientów
• Jednolita komunikacja z klientami

Nowe widoki

Widok "Nieopłacone faktury"

Dodany został widok "Nieopłacone faktury" z automatycznie ustawionymi filtrami:

Filtry automatyczne:

• Typ dokumentu: Faktura
• Otwarte: Tak
• Kwota pozostała: > 0

Zastosowanie:

• Szybkie znalezienie faktur wymagających przypomnienia
• Przygotowanie do masowej wysyłki
• Codzienne monitorowanie należności

Widok "Wysłane przypomnienia"

Widok pokazuje faktury, dla których już wysłano przypomnienia:

Filtry automatyczne:

• Ostatnie powiadomienie: niepuste
• Możliwość filtrowania według daty wysłania
• Śledzenie skuteczności działań

Nowe pola

Pole "Ostatnie powiadomienie"

Automatycznie wypełniane pole zawierające:

• Datę i czas wysłania ostatniego przypomnienia

Zastosowania:

• Unikanie duplikatów powiadomień
• Monitorowanie aktywności
• Raportowanie skuteczności

Pole "N24PR Ostatnie przypomnienie wysłane przez"

Informacja o użytkowniku, który wysłał ostatnie przypomnienie:

• Identyfikacja odpowiedzialnego pracownika
• Audyt działań
• Śledzenie procesu obsługi klienta