N24 SMS Sender - Pierwsze kroki

Ta strona pomoże Ci skonfigurować rozszerzenie N24 SMS Sender w Microsoft Dynamics 365 Business Central. Prawidłowa konfiguracja ustawień SMSAPI, szablonów i uprawnień jest niezbędna do wysyłania wiadomości SMS z Twojego środowiska Business Central.

Wymagania wstępne

Przed rozpoczęciem upewnij się, że posiadasz:

  • Odpowiednie uprawnienia: Zestaw uprawnień N24SMS Sender musi być przypisany do Twojego konta użytkownika
  • Konto SMSAPI: Potrzebujesz aktywnego konta w usłudze SMSAPI.pl

Krok 1: Dostęp do ustawień

Aby rozpocząć konfigurację:

  1. Wyszukaj ⚙️ N24SMS | Rozpocznij tutaj w pasku wyszukiwania

Uwaga: Dostęp do stron ustawień wymaga zestawu uprawnień N24SMS Sender.

Krok 2: Konfiguracja usługi SMSAPI

Konfiguracja konta SMSAPI

  1. Utwórz konto SMSAPI lub zaloguj się do istniejącego:

  2. Wygeneruj token API:

    • W panelu SMSAPI przejdź do Ustawienia → API → Tokeny API (OAuth)
    • Wygeneruj nowy token dostępu
    • Skopiuj token do użycia w Business Central

  3. Skonfiguruj ustawienia API w Business Central:

    • Na stronie N24SMS | Ustawienia wklej swój Token API w odpowiednim polu
    • Wprowadź Nazwę nadawcy SMS (Wyświetlana nazwa nadawcy, gdy odbiorcy otrzymują wiadomości SMS)
    • Jeśli pozostawisz puste, zostanie użyta domyślna nazwa "Test"
    • Nazwa musi być najpierw zarejestrowana i zatwierdzona w panelu SMSAPI Zarejestruj i zatwierdź nazwę nadawcy w panelu SMSAPI

Krok 3: Konfiguracja trybu testowego (zalecane)

Przed wysyłaniem wiadomości SMS do rzeczywistych odbiorców skonfiguruj tryb testowy:

Opcje trybu testowego

  • Wyłączony: Wiadomości są wysyłane do rzeczywistych odbiorców (tryb produkcyjny)
  • Numer testowy: Wszystkie wiadomości są przekierowywane na określony numer telefonu testowego
  • Symulacja: Wiadomości są przetwarzane, ale nie są faktycznie wysyłane (do testowania przepływów pracy)

Ustawienie trybu testowego

  1. Na stronie N24SMS | Setup znajdź sekcję Tryb testowy
  2. Wybierz Numer testowy z rozwijanej listy
  3. Wprowadź swój numer telefonu testowego w polu Numer testowy
  4. Wszystkie wiadomości SMS trafiają na Twój numer testowy zamiast do rzeczywistych odbiorców

Zalecenie: Zawsze zacznij od trybu Numer testowy lub Symuluj, aby sprawdzić, czy wszystko działa poprawnie przed przełączeniem na tryb produkcyjny.

Testowanie konfiguracji

Po wprowadzeniu danych uwierzytelniających API i skonfigurowaniu trybu testowego:

  1. Użyj akcji Wyślij testową wiadomość na stronie ustawień
  2. Pozwala to wysłać testowy SMS w celu weryfikacji konfiguracji
  3. Sprawdź Historię SMS aby zobaczyć status dostarczenia

Krok 4: Tworzenie szablonów SMS

Szablony SMS pozwalają na automatyczne generowanie wiadomości dla różnych scenariuszy biznesowych:

Dostęp do szablonów

  1. Ze strony ustawień kliknij akcję Szablony SMS, lub
  2. Wyszukaj N24SMS Szablony w pasku wyszukiwania

Obszary szablonów

Szablony można tworzyć dla różnych obszarów biznesowych:

  • Nabywca - Komunikacja związana z klientami
  • Dostawca - Powiadomienia dla dostawców
  • Kontakt - Zarządzanie kontaktami
  • Zamówienie sprzedaży - Powiadomienia o zamówieniach sprzedaży
  • Faktura sprzedaży - Powiadomienia o fakturach
  • Zaksięgowana faktura sprzedaży - Potwierdzenia zaksięgowanych faktur
  • Oferta sprzedaży - Komunikacja dotycząca ofert
  • Zamówienie zakupu - Powiadomienia o zamówieniach zakupu
  • Zlecenie serwisowe - Komunikacja związana z serwisem
  • Wydanie magazynowe - Powiadomienia o wysyłkach
  • Zaksięgowane wydanie sprzedaży - Potwierdzenia wysyłek
  • Zapis księgi nabywcy/dostawcy - Przypomnienia o płatnościach

Tworzenie pierwszego szablonu

  1. Na stronie N24SMS Szablony kliknij Nowy
  2. Wprowadź Kod (unikalny identyfikator szablonu)
  3. Wybierz odpowiedni Obszar (kontekst biznesowy)
  4. Dodaj Opis aby określić przeznaczenie szablonu (opcjonalne)
  5. Zaprojektuj treść wiadomości używając wierszy projektowania szablonu

Krok 5: Włączenie funkcjonalności SMS

Po skonfigurowaniu funkcjonalność wysyłania SMS jest automatycznie dostępna w całym Business Central:

Wysyłanie wiadomości SMS

  1. Przejdź do dowolnej obsługiwanej strony Business Central
  2. Wybierz rekord (nabywca, dostawca, inny dokument itp.)
  3. Użyj akcji Wyślij SMS w grupie N24SMS
  4. Otwiera się okno dialogowe SMS z:
    • Wyborem szablonu (jeśli dotyczy)
    • Informacjami o odbiorcy (automatycznie uzupełniane z rekordu)
    • Treścią wiadomości (generowaną z szablonu lub wprowadzaną ręcznie)
    • Wyborem języka
  5. Przejrzyj i wyślij wiadomość

Krok 6: Monitorowanie aktywności SMS

Historia SMS

Uzyskaj dostęp do dzienników SMS, aby monitorować wszystkie działania SMS:

  1. Przejdź do N24SMS | Ustawienia → akcja Historia SMS

Dostępne informacje

Dziennik SMS pokazuje:

  • Data i godzina każdego SMS
  • Nazwa i numer telefonu odbiorcy
  • Treść wiadomości
  • Status dostarczenia (Wysłane, Błąd itp.)
  • Informacje o nadawcy (kto wysłał SMS)
  • Użyty szablon (jeśli dotyczy)
  • Dokument źródłowy (jeśli wysłano z określonego rekordu)
  • Status trybu testowego
  • Szczegóły błędów (jeśli dotyczy)

Najlepsze praktyki

  1. Zacznij od trybu testowego: Zawsze testuj konfigurację przed przejściem na tryb produkcyjny
  2. Twórz kompleksowe szablony: Projektuj szablony dla typowych scenariuszy komunikacyjnych
  3. Monitoruj status dostarczenia: Regularnie sprawdzaj dziennik SMS pod kątem nieudanych dostaw
  4. Zarządzaj uprawnieniami: Upewnij się, że tylko autoryzowani użytkownicy mają uprawnienia do wysyłania SMS
  5. Zabezpiecz token API: Traktuj token SMSAPI jako informację poufną
  6. Testuj różne scenariusze: Sprawdź funkcjonalność SMS w różnych obszarach Business Central

Rozwiązywanie problemów

Typowe problemy

  • Błędy uwierzytelniania: Sprawdź, czy token API jest poprawny i aktywny
  • Błędy wysyłania: Sprawdź saldo konta SMSAPI i status usługi
  • Błędy uprawnień: Upewnij się, że użytkownicy mają zestaw uprawnień N24SMS Sender
  • Problemy z szablonami: Sprawdź konfigurację szablonu i mapowanie pól

Zobacz szczegółowy przewodnik konfiguracji SMS Sender dla bardziej zaawansowanych opcji konfiguracji.