🏅 Arkusze oceny dostawców
Ta strona opisuje pełny proces pracy z arkuszami oceny dostawców: od przeglądu listy, przez tworzenie i generowanie ocen, po zatwierdzanie wyników.
Lista arkuszy
Strona 🏅 N24VR - Arkusze oceny dostawców to centralny punkt zarządzania arkuszami.
Na liście widoczne są kolumny:
| Kolumna | Opis |
|---|---|
| Nr | Numer arkusza (z serii numeracji lub nadany ręcznie) |
| Data rozpoczęcia | Początek okresu oceny |
| Data zakończenia | Koniec okresu oceny |
| Status | Wersja robocza lub Zatwierdzony |
| Opis | Opcjonalny opis arkusza |
Z poziomu listy można utworzyć nowy arkusz lub otworzyć istniejący, przechodząc do karty arkusza.
Karta arkusza oceny dostawcy
Po otwarciu arkusza wyświetla się karta 🏅 N24VR - Arkusz oceny dostawcy.
Nagłówek arkusza
| Pole | Opis |
|---|---|
| Nr | Numer arkusza. Jeżeli w ustawieniach zdefiniowano serię numeracji, wypełnia się automatycznie. W przeciwnym razie należy go podać ręcznie. |
| Data rozpoczęcia | Początek okresu, za który będą analizowane dokumenty zakupu. |
| Data zakończenia | Koniec okresu oceny. Przy tworzeniu nowego arkusza oba pola dat uzupełniają się automatycznie na podstawie formuły z ustawień (np. -3M od daty roboczej). |
| Status | Wersja robocza — arkusz jest edytowalny. Zatwierdzony — arkusz jest zablokowany, ze znacznikiem czasu i informacją kto zatwierdził. |
| Opis | Opcjonalny komentarz do arkusza. |
| Utworzony przez | Nazwa użytkownika, który utworzył arkusz (pole automatyczne). |
Proces tworzenia arkusza
- Na liście utwórz nowy rekord — system automatycznie wypełni okres oceny.
- (Opcjonalnie) zmień daty lub uzupełnij pole Opis.
- Uruchom akcję Generuj ocenę.
- Przejrzyj wygenerowane wiersze dostawców.
- W razie potrzeby uzupełnij komentarz lub skoryguj pole % Końcowy.
- Zmień status arkusza na Zatwierdzony.
Generator można uruchamiać wielokrotnie dla tego samego arkusza, za każdym razem z innymi filtrami lub opcjami.
Generator Oceny dostawców
Po uruchomieniu akcji Generuj ocenę otwiera się karta żądania raportu 🪄 N24VR - Generator Oceny dostawców.
Opcje generatora
Domyślne wartości opcji pobierane są z ustawień modułu, ale można je zmienić jednorazowo dla bieżącego uruchomienia.
| Pole | Opcja | Co robi |
|---|---|---|
| Obsługa ocenionych dostawców | ➡️ Zachowaj istniejące oceny |
Dostawcy, którzy mają już wiersz w arkuszu, nie są zmieniani. |
| Obsługa ocenionych dostawców | 🔄 Nadpisz istniejące oceny |
Istniejące wiersze są przeliczane i nadpisywane nowymi wynikami. |
| Widoczność dostawców | 🌕 Pokaż wszystkich |
Generator uwzględnia wszystkich dostawców, niezależnie od braków danych. |
| Widoczność dostawców | 🌗 Ukryj gdy niektóre kryteria są puste |
Pomija dostawców, jeśli brakuje choć jednego kryterium. |
| Widoczność dostawców | 🌑 Ukryj tylko gdy wszystkie kryteria są puste |
Pomija dostawców wyłącznie wtedy, gdy brak wszystkich kryteriów jednocześnie. |
Filtry na karcie żądania
Ponieważ generator jest raportem Business Central, na karcie żądania dostępna jest standardowa zakładka filtrów. Pozwala to zawęzić zakres kalkulacji np. do wybranego dostawcy, grupy dostawców lub innego kryterium z tabeli Dostawca.
Filtry działają jednorazowo — dotyczą tylko bieżącego uruchomienia i nie zmieniają ustawień modułu.
Kiedy której opcji użyć
| Scenariusz | Zalecane ustawienia |
|---|---|
| Pierwsza analiza danych | 🌕 Pokaż wszystkich + 🔄 Nadpisz istniejące oceny |
| Ponowne przeliczenie po korekcie danych | 🔄 Nadpisz istniejące oceny |
| Dopisanie nowych dostawców bez zmiany już ocenionych | ➡️ Zachowaj istniejące oceny |
| Raport tylko dla dostawców z pełnymi danymi | 🌗 Ukryj gdy niektóre kryteria są puste |
Wiersze arkusza — wyniki oceny
Po uruchomieniu generatora w dolnej części karty arkusza pojawiają się wiersze z wynikami dla poszczególnych dostawców.
Kolumny wiersza
Widoczność kolumn zależy od tego, które kryteria są włączone w ustawieniach kryteriów oceny. Nazwy kolumn odpowiadają etykietom zdefiniowanym w ustawieniach kryterium.
| Kolumna | Opis |
|---|---|
| Nr dostawcy | Kod dostawcy z kartoteki |
| Nazwa dostawcy | Nazwa dostawcy |
| % Terminowych dostaw | Odsetek wierszy przyjęć zakupu dostarczonych w terminie (z uwzględnieniem tolerancji). |
| % Zgodności ilości | Odsetek zgodności ilości przyjętej z ilością zamówioną. |
| % Oceny ręcznej | Średni wynik wpisów ręcznych z FactBoxu dla danego okresu (skala 1–5 przeliczona na 0–100%). |
| % Bez reklamacji | Odsetek dostarczonej ilości, która nie została objęta korektą zakupu ani zwrotem (kryterium % Dostaw bez reklamacji). |
| % Efektywności cen | Wynik porównania cen z faktur zakupu z ceną referencyjną wynikającą z wybranej metody porównywania cen. |
| % Końcowy | Średnia ważona dostępnych kryteriów. Pole jest edytowalne — można ręcznie skorygować wynik. |
| Klasyfikacja oceny | Klasa dostawcy (A–E) przypisana na podstawie mapowania klasyfikacji. |
| Status klasyfikacji | Status dostawcy (Zatwierdzony, Warunkowy, Ostrzeżenie, Zablokowany) wynikający z klasyfikacji. |
| Uwagi | Pole tekstowe do uzasadnienia oceny lub uwag. |
Podpowiedź
Dodatkowe kolumny dostępne przez Personalizację strony:
- % Końcowy (wyliczony) — oryginalny wynik obliczony przez generator (przydatny, gdy ręcznie skorygowano % Końcowy).
- Uwagi — domyślnie ukryte, aby zmieścić więcej kolumn procentowych na ekranie.
Informacja
Generator oblicza dane tylko dla włączonych kryteriów. Wyłączone kryteria nie pojawiają się jako kolumny na arkuszu i nie wpływają na % Końcowy.
Oznaczenie kolorami
Wartości procentowe w wierszach są kolorowane automatycznie na podstawie stylu Business Central:
| Zakres | Styl | Kolor |
|---|---|---|
| ≥ 90% | Favorable | 🟢 Zielony |
| 70–89% | StrongAccent | 🔵 Ciemnoniebieski |
| 50–69% | Strong | ⚫ Pogrubiony (standardowy) |
| 30–49% | Ambiguous | 🟡 Żółty |
| < 30% | Attention | 🔴 Czerwony |
| Brak danych | Subordinate | ⚪ Szary |
Drilldown do danych źródłowych
Z poziomu wartości procentowych można przejść do szczegółów:
- % Terminowych dostaw i % Zgodności ilości → otwiera filtrowaną listę wierszy zaksięgowanych przyjęć zakupu dla danego dostawcy i okresu,
- % Oceny ręcznej → otwiera listę wpisów ręcznych dla dostawcy w okresie arkusza,
- % Bez reklamacji → otwiera filtrowaną listę wierszy zaksięgowanych korekt zakupu dla danego dostawcy i okresu,
- % Efektywności cen → otwiera filtrowaną listę wierszy zaksięgowanych faktur zakupu dla danego dostawcy i okresu.
Dzięki temu można szybko zweryfikować, z jakich dokumentów wynika wynik dostawcy.
Statusy arkusza i zatwierdzanie
| Status | Znaczenie |
|---|---|
| Wersja robocza | Arkusz jest edytowalny — można generować oceny, modyfikować wiersze i komentarze. |
| Zatwierdzony | Arkusz jest formalnie zamknięty. System zapisuje datę i użytkownika zatwierdzającego. Usunięcie arkusza jest zablokowane. |
Aby ponownie otworzyć zatwierdzony arkusz, użyj akcji Otwórz arkusz Oceny — arkusz wróci do statusu Wersja robocza, a dane zatwierdzenia (data i użytkownik) zostaną wyczyszczone.
Informacja
Zmiana statusu na Zatwierdzony jest możliwa dopiero po wygenerowaniu przynajmniej jednego wiersza dostawcy.
Panele informacyjne (FactBoxy)
Na karcie arkusza oceny, w panelu po prawej stronie, dostępne są dwa panele informacyjne powiązane z aktualnie zaznaczonym wierszem dostawcy.
Dokumenty i zapasy dostawcy
Panel wyświetla liczbę dokumentów zakupowych dostawcy w okresie oceny (zdefiniowanym datami w nagłówku arkusza):
| Wskaźnik | Opis |
|---|---|
| Zaksięgowane przyjęcia zakupu | Liczba przyjęć zakupu w okresie oceny. |
| Zaksięgowane faktury zakupu | Liczba faktur zakupu w okresie oceny. |
| Zaksięgowane faktury korygujące | Liczba korekt faktur zakupu w okresie oceny. Jeśli przekracza 5 — wyświetlana na czerwono. |
| Zapasy dostawcy | Liczba zapisów księgi zapasów powiązanych z dostawcą w okresie oceny. |
Każdy wskaźnik jest klikalny — po kliknięciu otwiera się filtrowana lista odpowiednich dokumentów.
Poprzednia zatwierdzona ocena końcowa
Panel pokazuje wynik z ostatniego zatwierdzonego arkusza oceny dla tego samego dostawcy (z wyłączeniem bieżącego arkusza):
| Pole | Opis |
|---|---|
| Ocena % | Procentowy wynik końcowy z poprzedniego arkusza, z kolorowym oznaczeniem blokowym. |
| Data oceny | Data zatwierdzenia poprzedniego arkusza. |
| Klasyfikacja oceny | Klasa dostawcy z poprzedniego arkusza (A–E). |
| Status klasyfikacji | Status klasyfikacji z poprzedniego arkusza. |
Jeżeli nie istnieje żaden wcześniejszy zatwierdzony arkusz dla dostawcy, panel wyświetla komunikat informacyjny.
Opinie o dostawcy
Panel Opinie o dostawcy wyświetla komentarze z wpisów ręcznych dla zaznaczonego dostawcy w okresie arkusza. Panel uwzględnia wyłącznie wpisy ręczne, które mają wypełnione pole Opinia o dostawcy — wpisy bez komentarza są pomijane.
Domyślnie widoczna jest tylko kolumna Opinia. Dodatkowe kolumny — Data oraz Oceniono przez — są ukryte, ale możesz je włączyć z poziomu Personalizacji strony.
Dzięki temu panelowi możesz szybko przejrzeć historię uwag i uzasadnień ocen bez opuszczania karty arkusza.