🏅 Arkusze oceny dostawców
Ta strona opisuje pełny proces pracy z arkuszami oceny dostawców: od przeglądu listy, przez tworzenie i generowanie ocen, po zatwierdzanie wyników.
📋 Lista arkuszy
Strona 🏅 N24VR - Arkusze Oceny dostawców to centralny punkt zarządzania arkuszami.
Na liście widoczne są kolumny:
| Kolumna | Opis |
|---|---|
| Nr | Numer arkusza (z serii numeracji lub nadany ręcznie) |
| Data rozpoczęcia | Początek okresu oceny |
| Data zakończenia | Koniec okresu oceny |
| Stan | Wersja robocza lub Zatwierdzony |
| Opis | Opcjonalny opis arkusza |
Z poziomu listy można utworzyć nowy arkusz lub otworzyć istniejący, przechodząc do karty arkusza.
📄 Karta arkusza oceny dostawcy
Po otwarciu arkusza wyświetla się karta 🏅 N24VR - Arkusz Oceny dostawców.
Nagłówek arkusza
| Pole | Opis |
|---|---|
| Nr | Numer arkusza. Jeżeli w ustawieniach zdefiniowano serię numeracji, wypełnia się automatycznie. W przeciwnym razie należy go podać ręcznie. |
| Data rozpoczęcia | Początek okresu, za który będą analizowane dokumenty zakupu. |
| Data zakończenia | Koniec okresu oceny. Przy tworzeniu nowego arkusza oba pola dat uzupełniają się automatycznie na podstawie formuły z ustawień (np. -3M od daty roboczej). |
| Stan | Wersja robocza — arkusz jest edytowalny. Zatwierdzony — arkusz jest zablokowany, ze znacznikiem czasu i informacją kto zatwierdził. |
| Opis | Opcjonalny komentarz do arkusza. |
| Liczba ocenionych dostawców | Liczba dostawców ocenionych w bieżącym arkuszu. Pole obliczane automatycznie na podstawie wierszy arkusza. |
| Utworzony przez | Nazwa użytkownika, który utworzył arkusz (pole automatyczne). |
Proces tworzenia arkusza
- Na liście należy utworzyć nowy rekord — system automatycznie wypełni okres oceny.
- (Opcjonalnie) można zmienić daty lub uzupełnić pole Opis.
- Następnie należy uruchomić akcję Generuj ocenę.
- Po wygenerowaniu wierszy warto przejrzeć wyniki dostawców.
- W razie potrzeby można uzupełnić komentarz lub skorygować pole % Końcowy.
- Na koniec należy zmienić status arkusza na Zatwierdzony.
Generator można uruchamiać wielokrotnie dla tego samego arkusza, za każdym razem z innymi filtrami lub opcjami.
🪄 Generator Oceny dostawców
Po uruchomieniu akcji Generuj ocenę otwiera się karta żądania raportu 🪄 N24VR - Generator Oceny dostawców.
Opcje generatora
Domyślne wartości opcji pobierane są z ustawień modułu, ale można je zmienić jednorazowo dla bieżącego uruchomienia.
| Pole | Opcja | Co robi |
|---|---|---|
| Obsługa ocenionych dostawców | ➡️ Zachowaj istniejące oceny |
Dostawcy, którzy mają już wiersz w arkuszu, nie są zmieniani. |
| Obsługa ocenionych dostawców | 🔄 Nadpisz istniejące oceny |
Istniejące wiersze są przeliczane i nadpisywane nowymi wynikami. |
| Widoczność dostawców | 🌕 Pokaż wszystkich |
Generator uwzględnia wszystkich dostawców, niezależnie od braków danych. |
| Widoczność dostawców | 🌗 Ukryj gdy niektóre kryteria są puste |
Pomija dostawców, jeśli brakuje choć jednego kryterium. |
| Widoczność dostawców | 🌑 Ukryj tylko gdy wszystkie kryteria są puste |
Pomija dostawców wyłącznie wtedy, gdy brak wszystkich kryteriów jednocześnie. |
| Pomiń zablokowanych dostawców | (włączone / wyłączone) | Gdy włączone, generator pomija dostawców, którzy mają wypełnione pole Zablokowany na kartotece dostawcy. Wartość domyślna pobierana jest z ustawień modułu. Szczegóły: Pomijanie zablokowanych dostawców. |
Filtry na karcie żądania
Ponieważ generator jest raportem Business Central, na karcie żądania dostępna jest standardowa zakładka filtrów. Pozwala to zawęzić zakres kalkulacji np. do wybranego dostawcy, grupy dostawców lub innego kryterium z tabeli Dostawca.
Filtry działają jednorazowo — dotyczą tylko bieżącego uruchomienia i nie zmieniają ustawień modułu.
Kiedy której opcji użyć
| Scenariusz | Zalecane ustawienia |
|---|---|
| Pierwsza analiza danych | 🌕 Pokaż wszystkich + 🔄 Nadpisz istniejące oceny |
| Ponowne przeliczenie po korekcie danych | 🔄 Nadpisz istniejące oceny |
| Dopisanie nowych dostawców bez zmiany już ocenionych | ➡️ Zachowaj istniejące oceny |
| Raport tylko dla dostawców z pełnymi danymi | 🌗 Ukryj gdy niektóre kryteria są puste |
| Pominięcie dostawców zablokowanych | Zaznacz Pomiń zablokowanych dostawców — system pominie dostawców z wypełnionym polem Zablokowany na kartotece |
📊 Wiersze arkusza — wyniki oceny
Po uruchomieniu generatora w dolnej części karty arkusza pojawiają się wiersze z wynikami dla poszczególnych dostawców.
Kolumny wiersza
Widoczność kolumn zależy od tego, które kryteria są włączone w ustawieniach kryteriów oceny. Nazwy kolumn odpowiadają etykietom zdefiniowanym w ustawieniach kryterium.
| Kolumna | Opis |
|---|---|
| Nr dostawcy | Kod dostawcy z kartoteki |
| Nazwa dostawcy | Nazwa dostawcy |
| % Terminowych dostaw | Odsetek wierszy przyjęć zakupu dostarczonych w terminie (z uwzględnieniem tolerancji). |
| % Zgodności ilości | Odsetek zgodności ilości przyjętej z ilością zamówioną. |
| % Oceny własnej | Średni wynik wpisów własnych z FactBoxu dla danego okresu (skala 1–5 przeliczona na 0–100%). |
| % Bez reklamacji | Odsetek dostarczonej ilości, która nie została objęta korektą zakupu ani zwrotem (kryterium % Dostaw bez reklamacji). |
| % Efektywności cen | Wynik porównania cen z faktur zakupu z ceną referencyjną wynikającą z wybranej metody porównywania cen. |
| % Końcowy | Średnia ważona dostępnych kryteriów. Pole jest edytowalne — można ręcznie skorygować wynik. |
| Klasyfikacja oceny | Klasa dostawcy (A–E) przypisana na podstawie mapowania klasyfikacji. |
| Status klasyfikacji | Status dostawcy (Zatwierdzony, Warunkowy, Ostrzeżenie / Pod nadzorem, Zablokowany) wynikający z klasyfikacji. |
| Uwagi | Pole tekstowe do uzasadnienia oceny lub uwag. |
Podpowiedź
Dodatkowe kolumny dostępne przez Personalizację strony:
- % Końcowy (wyliczony) — oryginalny wynik obliczony przez generator (przydatny, gdy ręcznie skorygowano % Końcowy).
- Uwagi — domyślnie ukryte, aby zmieścić więcej kolumn procentowych na ekranie.
Informacja
Generator oblicza dane tylko dla włączonych kryteriów. Wyłączone kryteria nie pojawiają się jako kolumny na arkuszu i nie wpływają na % Końcowy.
Oznaczenie kolorami
Wartości procentowe w wierszach arkusza są kolorowane automatycznie na podstawie mapowania klasyfikacji ocen. System sprawdza, w który zakres procentowy wpada wartość danego kryterium, i stosuje kolor przypisany do tego zakresu w konfiguracji mapowania.
Kolory, zakresy procentowe i przypisanie klas są w pełni konfigurowalne — szczegóły w sekcji Kolory wierszy.
Jeśli wartość nie mieści się w żadnym zdefiniowanym zakresie lub dane są niedostępne, wiersz wyświetlany jest bez formatowania.
Drilldown do danych źródłowych
Z poziomu wartości procentowych można przejść do szczegółów:
- % Terminowych dostaw i % Zgodności ilości → otwiera filtrowaną listę wierszy zaksięgowanych przyjęć zakupu dla danego dostawcy i okresu,
- % Oceny własnej → otwiera listę wpisów własnych dla dostawcy w okresie arkusza,
- % Bez reklamacji → otwiera filtrowaną listę wierszy zaksięgowanych korekt zakupu dla danego dostawcy i okresu,
- % Efektywności cen → otwiera filtrowaną listę wierszy zaksięgowanych faktur zakupu dla danego dostawcy i okresu.
Dzięki temu możliwa jest szybka weryfikacja, z jakich dokumentów wynika wynik dostawcy.
🔒 Statusy arkusza i zatwierdzanie
| Status | Znaczenie |
|---|---|
| Wersja robocza | Arkusz jest edytowalny — można generować oceny, modyfikować wiersze i komentarze. |
| Zatwierdzony | Arkusz jest formalnie zamknięty. System zapisuje datę i użytkownika zatwierdzającego. Usunięcie arkusza jest zablokowane. |
Aby ponownie otworzyć zatwierdzony arkusz, należy użyć akcji Otwórz arkusz Oceny — arkusz wróci do statusu Wersja robocza, a dane zatwierdzenia (data i użytkownik) zostaną wyczyszczone.
Ważne
Ponowne otwarcie arkusza trwale usuwa zapisane Podsumowanie AI (jeśli zostało wcześniej wygenerowane). Aby uzyskać nowe podsumowanie, należy ponownie zatwierdzić arkusz i uruchomić akcję Podsumowanie AI.
Informacja
Zmiana statusu na Zatwierdzony jest możliwa dopiero po wygenerowaniu przynajmniej jednego wiersza dostawcy.
Co powoduje zmiana statusu
| Akcja | Efekt |
|---|---|
| Zatwierdź arkusz Oceny | Blokuje edycję wierszy, zapisuje datę i użytkownika zatwierdzającego, blokuje usunięcie arkusza, odblokowuje akcję Podsumowanie AI. Podczas zatwierdzania system wyświetla pasek postępu z informacją o przetwarzanych dostawcach. |
| Otwórz arkusz Oceny | Przywraca edycję, czyści dane zatwierdzenia (datę i użytkownika), usuwa Podsumowanie AI, propaguje status na wiersze. Podczas otwierania system wyświetla pasek postępu z informacją o przetwarzanych dostawcach. |
📌 Panele informacyjne (FactBoxy)
Na karcie arkusza oceny, w panelu po prawej stronie, dostępne są dwa panele informacyjne powiązane z aktualnie zaznaczonym wierszem dostawcy.
Dokumenty i zapasy dostawcy
Panel wyświetla liczbę dokumentów zakupowych dostawcy w okresie oceny (zdefiniowanym datami w nagłówku arkusza):
| Wskaźnik | Opis |
|---|---|
| Zaksięgowane przyjęcia zakupu | Liczba przyjęć zakupu w okresie oceny. |
| Zaksięgowane faktury zakupu | Liczba faktur zakupu w okresie oceny. |
| Zaksięgowane faktury korygujące | Liczba korekt faktur zakupu w okresie oceny. Jeśli przekracza 5 — wyświetlana na czerwono. |
| Zapasy dostawcy | Liczba zapisów księgi zapasów powiązanych z dostawcą w okresie oceny. |
Każdy wskaźnik jest klikalny — po kliknięciu otwiera się filtrowana lista odpowiednich dokumentów.
Poprzednia zatwierdzona ocena końcowa
Panel pokazuje wynik z ostatniego zatwierdzonego arkusza oceny dla tego samego dostawcy (z wyłączeniem bieżącego arkusza):
| Pole | Opis |
|---|---|
| Ocena % | Procentowy wynik końcowy z poprzedniego arkusza, z kolorowym oznaczeniem blokowym. |
| Data oceny | Data zatwierdzenia poprzedniego arkusza. |
| Klasyfikacja oceny | Klasa dostawcy z poprzedniego arkusza (A–E). |
| Status klasyfikacji | Status klasyfikacji z poprzedniego arkusza. |
Jeżeli nie istnieje żaden wcześniejszy zatwierdzony arkusz dla dostawcy, panel wyświetla komunikat informacyjny.
Opinie o dostawcy
Panel Opinie o dostawcy wyświetla komentarze z wpisów własnych dla zaznaczonego dostawcy w okresie arkusza. Panel uwzględnia wyłącznie wpisy własne, które mają wypełnione pole Opinia o dostawcy — wpisy bez komentarza są pomijane.
Domyślnie widoczna jest tylko kolumna Opinia. Dodatkowe kolumny — Data oraz Oceniono przez — są ukryte, ale można je włączyć z poziomu Personalizacji strony.
Panel umożliwia szybki przegląd historii uwag i uzasadnień ocen bez opuszczania karty arkusza.
✨ Podsumowanie AI
Na karcie zatwierdzonego arkusza oceny dostępna jest akcja Podsumowanie AI, która generuje automatyczne podsumowanie wyników oceny dostawców z wykorzystaniem Azure OpenAI.
Jak działa podsumowanie AI
- Należy otworzyć zatwierdzony arkusz oceny dostawców.
- Na pasku akcji należy uruchomić akcję Podsumowanie AI.
- System wyświetla okno dialogowe z postępem generowania, informujące o kolejnych etapach:
- Zbieranie danych do analizy AI…
- Analizowanie danych za pomocą silnika AI…
- Generowanie wykresów…
- Finalizowanie podsumowania…
- System zbiera dane ze wszystkich wierszy arkusza (wyniki kryteriów, klasyfikacje, statusy) oraz — jeśli istnieje — dane z poprzedniego zatwierdzonego arkusza (do analizy trendów).
- Dane są przetwarzane przez model AI, który generuje raport z podsumowaniem.
- Wygenerowane podsumowanie zapisuje się w arkuszu i otwiera w osobnym oknie.
Przy kolejnym otwarciu akcji Podsumowanie AI system wyświetla zapisane podsumowanie bez ponownego generowania.
Informacja
Akcja Podsumowanie AI jest dostępna wyłącznie dla arkuszy o statusie Zatwierdzony. Wymaga skonfigurowanego połączenia z AI w ustawieniach modułu.
Co zawiera raport AI
Podsumowanie składa się z pięciu sekcji:
| Sekcja | Opis |
|---|---|
| Przegląd (Overview) | Wykres kołowy z rozkładem klas A–E oraz krótki opis kondycji bazy dostawców. |
| Wymagane działania (Actions Required) | Lista dostawców wymagających uwagi — priorytetyzowana wg statusu, klasy i wpływu biznesowego. |
| Pozytywne wyróżnienia (Positive Highlights) | Najlepsi dostawcy i ci z największą poprawą względem poprzedniego okresu. |
| Obserwacje systemowe (Systemic Observations) | Wzorce powtarzające się u wielu dostawców (np. wspólne braki danych). |
| Wskazówka — brakujące dane (Tip — Missing Data) | Informacja o kryteriach bez danych z rekomendacjami uzupełnienia. |
Analiza trendów
Jeżeli istnieje wcześniejszy zatwierdzony arkusz oceny, system automatycznie dołącza dane historyczne do kontekstu AI. Podsumowanie porównuje wyniki bieżące z poprzednimi i wskazuje:
- dostawców, u których nastąpił spadek wyników,
- dostawców, u których widać poprawę,
- trendy dotyczące poszczególnych kryteriów.
Jeżeli brak danych historycznych, sekcja trendów jest pomijana.
Ponowne generowanie podsumowania
Podsumowanie AI jest zapisywane w arkuszu. Ponowne otwarcie arkusza (akcja Otwórz arkusz Oceny) trwale usuwa zapisane podsumowanie. Aby wygenerować nowe — np. po korekcie danych lub zmianie modelu AI — należy ponownie zatwierdzić arkusz i uruchomić akcję Podsumowanie AI.
Podpowiedź
Raport jest generowany w języku użytkownika Business Central. Jeśli interfejs jest ustawiony na język polski, podsumowanie będzie w języku polskim.