Ustawienia

Strona ⚙️ N24VR - Ustawienia Arkuszy oceny dostawców jest głównym miejscem konfiguracji modułu: kryteriów oceny, domyślnych opcji generatora i serii numeracji.

Sekcja: 🪧 Ustawienia ogólne

Pole	Opis
Seria numeracji arkusza Oceny dostawców	Seria numeracji arkuszy ocen. Gdy pole jest puste, przy tworzeniu arkusza użytkownik musi podać numer ręcznie.
Domyślny okres oceny (formuła)	Formuła daty podpowiadana przy tworzeniu nowego arkusza, np. `-3M` (ostatnie 3 miesiące) lub `-1M`.

Sekcja: ✒️ Ustawienia opinii i ocen

Pole	Opis
Użyj AI do oceny	Gdy włączone, system automatycznie przypisuje ocenę 1–5 na podstawie komentarza przy użyciu Azure OpenAI. Pole Ocena ręczna w oknie dialogowym jest wtedy zablokowane, a pole Opinia o dostawcy jest wymagane. AI analizuje również, czy komentarz wymaga uwagi kierownictwa.
Model AI	Nazwa wdrożenia (deployment) modelu Azure OpenAI. Wymagane gdy Użyj AI do oceny jest włączone.
Punkt końcowy AI	Adres URL endpointu Azure OpenAI (np. `https://<nazwa>.openai.azure.com/`). Wymagane gdy Użyj AI do oceny jest włączone.
Klucz API AI	Klucz dostępu do Azure OpenAI. Wartość jest maskowana. Wymagane gdy Użyj AI do oceny jest włączone.

Informacja

Aby tryb AI działał poprawnie, wymagana jest aktywna funkcja Copilot w Business Central oraz skonfigurowane połączenie z Azure OpenAI (endpoint, deployment, klucz API). Jeśli konfiguracja jest niekompletna, system wyświetli powiadomienie z informacją o brakujących ustawieniach, a pole oceny pozostanie dostępne do ręcznego wprowadzania.

Szczegółowy opis działania trybu AI: Ręczna ocena dostawcy → Tryb AI.

Na stronie ustawień dostępna jest akcja Test połączenia z AI, która pozwala zweryfikować poprawność konfiguracji połączenia z Azure OpenAI. Akcja jest aktywna tylko gdy pole Użyj AI do oceny jest włączone.

Mapowanie klasyfikacji ocen

Na stronie ustawień dostępna jest akcja Mapowanie klasyfikacji ocen, która otwiera stronę konfiguracji mapowania wyniku procentowego na klasę dostawcy (A–E) i status klasyfikacji.

Szczegółowy opis klasyfikacji i domyślnego mapowania: Klasyfikacja dostawców.

Sekcja: 👁️ Arkusz ocen

Te wartości są podpowiadane na karcie żądania raportu 🪄 N24VR - Generator Ocen dostawców. Użytkownik może je zmienić jednorazowo przed każdym uruchomieniem.

Pole	Opis
Obsługa ocenionych dostawców	Co zrobić z dostawcą, który już ma wiersz w arkuszu.
Widoczność dostawców	Którzy dostawcy mają pojawić się w wynikach generatora.

Szczegółowy opis opcji i scenariuszy ich użycia: Arkusze oceny dostawców → Generator.

Sekcja: ⚖️ Kryteria oceny

Kryteria oceny definiujesz w tabeli osadzonej w dolnej części strony ustawień. Każde kryterium to osobny wiersz z własnymi parametrami.

Kolumny listy kryteriów

Kolumna	Opis
Typ kryterium	Rodzaj kryterium: Terminowość dostaw, Zgodność ilości, Bez reklamacji, Efektywność cenowa, Ocena ręczna.
Etykieta kryterium	Nazwa wyświetlana jako nagłówek kolumny na arkuszu ocen. Możesz ją zmienić na dowolną.
Opis	Dowolny opis kryterium — np. kontekst biznesowy lub zasady stosowane w firmie.
Włączone	Określa, czy kryterium jest aktywne. Wyłączone kryterium nie jest obliczane przez generator i nie pojawia się na arkuszu ocen.
Waga	Wpływ kryterium na % Końcowy (wartość od 1 do 5).
Tolerancja	Sformatowana wartość tolerancji — np. „2 dni" dla terminowości dostaw, „5%" dla efektywności cen, „---" gdy nie dotyczy.

Włączanie i wyłączanie kryteriów

Pole Włączone pozwala zdecydować, które kryteria są aktywne. Wyłączone kryterium:

nie jest obliczane podczas generowania arkusza,
nie jest widoczne jako kolumna na arkuszu ocen,
nie wpływa na % Końcowy.

Dzięki temu możesz zacząć od podzbioru kryteriów i stopniowo dodawać kolejne, gdy dane w systemie będą kompletne.

Szczegółowe ustawienia kryterium

Po kliknięciu w wiersz kryterium otwiera się karta z pełnymi ustawieniami. Karta zawiera:

Sekcję Ogólne — etykieta, opis, włącznik, waga (wspólne dla wszystkich kryteriów).
Sekcję szczegółową — widoczną tylko dla danego typu kryterium.

⏱️ Terminowość dostaw

Pole	Opis
Domyślny okres oceny (formuła)	Formuła daty podpowiadana przy tworzeniu nowego arkusza, np. `-3M` (ostatnie 3 miesiące).
Tolerancja opóźnienia (+/- dni)	Dopuszczalne odchylenie daty przyjęcia od daty referencyjnej. Wartość `2` oznacza, że dostawa jest uznawana za terminową, jeśli przyjęcie nastąpiło maksymalnie 2 dni wcześniej lub 2 dni później.

💲 Efektywność cenowa

Pole	Opis
Metoda porównywania cen	Metoda stosowana do obliczenia % Efektywności cen. Dostępne opcje opisane w sekcji Jak liczony jest % Efektywności cen.
Tolerancja różnicy cen (%)	Dopuszczalne procentowe odchylenie ceny od ceny referencyjnej. Gdy różnica mieści się w tolerancji, linia otrzymuje ocenę 100%.

📦 Zgodność ilości, 🛡️ Bez reklamacji, ✍️ Ocena ręczna

Te kryteria nie mają dodatkowych ustawień poza sekcją ogólną (etykieta, opis, włącznik, waga).

Wczytywanie domyślnych ustawień

Akcja Wczytaj domyślne ustawienia w nagłówku listy kryteriów pozwala przywrócić domyślne wartości dla wszystkich pięciu kryteriów. Domyślne ustawienia tworzą się automatycznie przy pierwszej instalacji rozszerzenia. Akcja nadpisuje istniejące ustawienia po potwierdzeniu.

Jak liczony jest % Końcowy

Do obliczeń brane są wyłącznie włączone kryteria, dla których w danym okresie istnieją dane. Kryteria wyłączone lub bez danych (wartość -1) są pomijane zarówno w liczniku, jak i w mianowniku.

% Końcowy = ∑ (Wynik kryterium × Waga) ∑ Wagi włączonych kryteriów z danymi

Wynik jest zaokrąglany do 0,01%.

Priorytet daty referencyjnej (terminowość dostaw)

System sprawdza daty w następującej kolejności i używa pierwszej dostępnej:

Oczekiwana data przyjęcia
Obiecana data przyjęcia
Żądana data przyjęcia

Jeżeli żadna z tych dat nie jest uzupełniona, wiersz przyjęcia jest traktowany jako terminowy.

Jak liczony jest % Zgodności ilości

Kryterium ilościowe porównuje ilość przyjętą z wiersza zaksięgowanego przyjęcia zakupu z polem N24VR Zamówiona ilość na tym samym wierszu.

Pole N24VR Zamówiona ilość jest automatycznie uzupełniane podczas księgowania przyjęcia — system kopiuje ilość z wiersza zamówienia zakupu do wiersza zaksięgowanego przyjęcia.

Wzór dla pojedynczego wiersza:

Odchylenie = | 1 − Ilość przyjęta Ilość zamówiona |

Wynik końcowy: średnia (1 − odchylenie) ze wszystkich wierszy przyjęć w okresie, wyrażona w procentach.

Informacja

Jeżeli dane historyczne nie zawierają rozbieżności ilościowych, % Zgodności ilości będzie bliskie 100%. Kryterium to zaczyna różnicować dostawców dopiero wtedy, gdy w danych pojawią się realne odchylenia między ilością zamówioną a przyjętą.

Jak liczony jest % Oceny ręcznej

Ocena ręczna jest wprowadzana na skali 1–5 i przeliczana na procenty:

Ocena ręczna	Procent
1	0%
2	25%
3	50%
4	75%
5	100%

Jeżeli w danym okresie istnieje więcej niż jeden wpis ręczny, system oblicza średnią arytmetyczną i przelicza ją na procent.

Jak liczony jest % Dostaw bez reklamacji

Kryterium reklamacyjne porównuje łączną ilość reklamowaną z łączną ilością dostarczoną w okresie oceny.

Źródła danych:

Ilość dostarczona — suma ilości z wierszy zaksięgowanych przyjęć zakupu (tylko pozycje typu Zapas z ilością ≠ 0).
Ilość reklamowana — suma ilości z wierszy zaksięgowanych korekt zakupu oraz wierszy zaksięgowanych wysyłek zwrotów (tylko pozycje typu Zapas z ilością ≠ 0).

Wzór:

% Bez reklamacji = 100 − 100 × Ilość reklamowana Ilość dostarczona

Wynik jest zaokrąglany do 0,01% i ograniczany od dołu do 0%. Jeżeli w okresie nie ma żadnych wierszy przyjęć, kryterium nie jest obliczane.

Jak liczony jest % Efektywności cen

Kryterium cenowe porównuje ceny z wierszy zaksięgowanych faktur zakupu z ceną referencyjną. Metoda ustalania ceny referencyjnej zależy od ustawienia Metoda porównywania cen:

Metoda	Cena referencyjna
Cena zakupu	Najniższa aktywna cena z cennika zakupowego (najpierw cena dedykowana dla dostawcy, potem ogólna dla wszystkich dostawców).
Średnia cena między dostawcami	Średni koszt jednostkowy (PLN) tego samego towaru kupowanego od innych dostawców w tym samym okresie.
Trend historyczny	Średni koszt jednostkowy (PLN) tego samego towaru od tego samego dostawcy w analogicznym okresie wstecz (np. jeśli arkusz obejmuje marzec, porównywany jest luty).

Informacja

Tryby Średnia cena między dostawcami i Trend historyczny porównują koszty w walucie lokalnej (PLN), dzięki czemu faktury w różnych walutach są poprawnie porównywane. Tryb Cena zakupu porównuje bezpośredni koszt jednostkowy z ceną z cennika w walucie dokumentu.

Dla każdej linii faktury, w której cena jest różna od zera, system oblicza rating:

Jeżeli procentowa różnica ceny mieści się w Tolerancji różnicy cen → rating linii = 100%.
Poza tolerancją → rating obliczany wzorem:

Rating linii = ( 2 − Cena z faktury Cena referencyjna ) × 100

Przykłady:

Cena z faktury	Cena referencyjna	Rating linii
80	100	120% (cena niższa niż referencyjna)
100	100	100%
120	100	80%
150	100	50%
200	100	0%
250	100	0% (ograniczone od dołu)

Rating jest ograniczony od dołu do 0%, ale nie jest ograniczony od góry. Jeżeli cena z faktury jest niższa niż cena referencyjna, rating linii przekracza 100% — oznacza to, że dostawca sprzedał towar taniej niż wynikałoby to z ceny referencyjnej. Na przykład cena 80 PLN przy cenie referencyjnej 100 PLN daje rating 120%, co pozytywnie wpływa na średnią ocenę dostawcy.

Wynik końcowy % Efektywności cen to średnia arytmetyczna ratingów ze wszystkich linii, zaokrąglona do 0,01%. Ponieważ pojedyncze linie mogą przekraczać 100%, średnia również może być wyższa niż 100% — oznacza to, że dostawca systematycznie oferuje ceny niższe od referencyjnych.

Informacja

Jeżeli dla trybu Trend historyczny nie istnieją faktury w poprzednim okresie, lub dla trybu Średnia cena między dostawcami żaden inny dostawca nie kupował danego towaru — kryterium nie jest obliczane i wyświetla się jako „---".

Rekomendowane ustawienia startowe

Otwórz stronę ustawień i sprawdź, czy kryteria zostały automatycznie uzupełnione (powinny się pojawić przy pierwszym otwarciu).
Domyślny okres oceny — ustaw w szczegółach kryterium Terminowość dostaw (np. -3M lub -1M).
Tolerancja opóźnienia — ustaw zgodnie z polityką zakupową (np. 2 dni).
Wagi kryteriów — dostosuj wagi do priorytetów biznesowych w poszczególnych wierszach kryteriów.
Wyłącz kryteria, dla których nie masz jeszcze danych — możesz je włączyć później.
Metoda porównywania cen — ustaw w szczegółach kryterium Efektywność cenowa: Cena zakupu, jeśli masz uzupełnione cenniki; Średnia cena między dostawcami, jeśli kupujesz te same towary u wielu dostawców.
Tolerancja różnicy cen — ustaw np. 5 (5%), aby drobne odchylenia cenowe nie wpływały na ocenę.
Widoczność dostawców — na początek 🌕 Pokaż wszystkich, aby zobaczyć pełen przekrój danych.

Szczegółowy przebieg pracy z arkuszami: