Pierwsze kroki

Poniższa instrukcja opisuje uruchomienie rozszerzenia N24 Vendor Rating i przygotowanie pierwszego arkusza ocen dostawców.

✅ Wymagania wstępne

Przed rozpoczęciem należy upewnić się, że:

  • rozszerzenie N24 Vendor Rating jest zainstalowane w środowisku Business Central,
  • użytkownik ma przypisane odpowiednie uprawnienia — szczegóły w sekcji Uprawnienia,
  • w systemie istnieją zaksięgowane przyjęcia zakupu — to one stanowią dane źródłowe kalkulacji.

1️⃣ Konfiguracja modułu

  1. W Wyszukaj należy wpisać N24VR i otworzyć stronę ⚙️ N24VR - Ustawienia Oceny dostawców.
  2. W sekcji 🪧 Ustawienia ogólne uzupełnij:
    • Seria numeracji arkusza Oceny dostawców — pole pozwala wybrać serię numeracji dla arkuszy ocen z istniejących lub dodać własną. Jeśli pole pozostanie puste, numer arkusza trzeba będzie wpisać ręcznie przy tworzeniu każdego nowego arkusza.
    • Domyślny okres oceny (formuła) — formuła daty podpowiadana przy tworzeniu nowego arkusza, np. -3M oznacza ostatnie 3 miesiące. Wartość tę można zmienić indywidualnie na każdym arkuszu.
  3. W sekcji 👁️ Ustawienia Arkusza ocen należy sprawdzić domyślne opcje generatora:
    • Obsługa ocenionych dostawców — co ma się stać z dostawcą, który już ma wiersz w arkuszu po ponownym uruchomieniu generatora.
    • Widoczność dostawców — którzy dostawcy mają pojawić się w wynikach generatora (np. wszyscy czy tylko ci z zakupami w okresie).
  4. W dolnej części strony znajduje się tabela ⚖️ Kryteria oceny. Przy pierwszym otwarciu system automatycznie uzupełnia domyślne kryteria. Należy kliknąć w wiersz kryterium, aby otworzyć jego kartę — tam można ustawić wagę, tolerancję i inne parametry.
  5. Jeśli w systemie brakuje danych dla któregoś z kryteriów (np. brak reklamacji zakupu), warto je wyłączyć — pole Włączone na karcie kryterium. Wyłączone kryterium nie jest obliczane i nie wpływa na wynik końcowy. Można je włączyć w dowolnym momencie.

Pełny opis wszystkich pól i opcji: Ustawienia.

2️⃣ Utworzenie arkusza ocen

  1. W Wyszukaj należy wpisać N24VR i otworzyć stronę 🏅 N24VR - Arkusze Oceny dostawców.
  2. Po utworzeniu nowego rekordu system automatycznie wypełni daty początkową i końcową na podstawie formuły okresu z ustawień.
  3. Na karcie arkusza należy uruchomić akcję Generuj ocenę.
  4. Na karcie żądania raportu wyświetlą się domyślne opcje z ustawień. Można je zmienić jednorazowo — np. zawęzić listę dostawców filtrem — a następnie kliknąć OK.

Po zakończeniu generowania arkusz zawiera wiersze z wynikami oceny dla każdego dostawcy spełniającego kryteria.

3️⃣ Weryfikacja i zatwierdzenie

  1. Na arkuszu widoczne są obliczone wartości: % Terminowych dostaw, % Zgodności ilości, % Oceny własnej, % Końcowy i inne — w zależności od włączonych kryteriów.
  2. Kliknięcie w wartość procentową otwiera drilldown do dokumentów źródłowych, z których wynik został obliczony.
  3. W razie potrzeby można skorygować % Końcowy ręcznie lub dodać komentarz do wiersza.
  4. Po zweryfikowaniu danych należy zmienić status arkusza na Zatwierdzony. Zatwierdzenie zapisuje datę i użytkownika, który zatwierdził arkusz — tworząc pełną ścieżkę audytu.

4️⃣ Podsumowanie AI

Po zatwierdzeniu arkusza dostępna jest akcja Podsumowanie AI — najważniejsza funkcja rozszerzenia. Po jej uruchomieniu system przesyła dane z arkusza do Azure OpenAI i generuje gotowy raport HTML, który zawiera:

  • Przegląd — wykres kołowy z rozkładem klas A–E i krótki opis kondycji bazy dostawców.
  • Wymagane działania — priorytetyzowana lista dostawców wymagających uwagi, z uwzględnieniem statusu, klasy i wpływu biznesowego.
  • Pozytywne wyróżnienia — najlepsi dostawcy i ci z największą poprawą.
  • Obserwacje systemowe — wzorce powtarzające się u wielu dostawców.
  • Analiza trendów — jeśli istnieje wcześniejszy zatwierdzony arkusz, system porównuje wyniki i wskazuje spadki oraz poprawę.

Podsumowanie jest zapisywane w arkuszu. Przy kolejnym otwarciu akcji wyświetla się zapisana wersja bez ponownego generowania.

Informacja

Podsumowanie AI wymaga skonfigurowanego połączenia z Azure OpenAI w ustawieniach modułu. Raport jest generowany w języku interfejsu użytkownika Business Central.

Szczegółowy opis: Arkusze oceny dostawców → Podsumowanie AI.

5️⃣ Oceny własne na bieżąco

Oceny własne dostawców można wprowadzać w dowolnym momencie — nie trzeba czekać na generowanie arkusza. FactBox ✒️ Opinie i oceny jest dostępny na stronach dostawców i dokumentów zakupowych. Każdy wpis zostanie automatycznie uwzględniony przy kolejnym generowaniu arkusza.

Jeśli w ustawieniach włączono tryb AI, po wpisaniu komentarza system automatycznie przypisuje ocenę 1–5 i oznacza wpisy wymagające uwagi kierownictwa.

📚 Szczegółowa dokumentacja modułów